Cantando Amarguras (Preludio de Ivan) - Caminar Sin Fin (Coro General)
Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba, Enrique Estela, Tino Moro, Dolores Perez, Santiago Ramalle, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid
Caminar Sin Fin (Coro) - Mi Cancion Quiere Fingir una Alegria (Cancion de la Amapola)
Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Enrique Estela, Tino Moro, Santiago Ramalle, Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba
Amor Mi Raza Sabe (Duo Amapola e Ivan)
Enrique Estela, Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, Dolores Perez, Luisa de Córdoba
Ay Soplame, Soplame, Sopla (Dueto Comico)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Santiago Ramalle, Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Enrique Estela, Tino Moro, Luisa de Córdoba
Oye Linda Priosionera (Serenata de Mario)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Jose Picaso, Enrique Estela, Tino Moro, Dolores Perez, Luisa de Córdoba
Gran Dios, Es la Gitana (Duo Amapola y Mario)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Enrique Estela, Tino Moro, Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Jose Picaso
Quien Trabaja Cantando (Escena de La Fragua) - Hecho de un Rayo de Luna (Canto al Cuchillo)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA, Jose Picaso, Dolores Perez, Enrique Estela, Tino Moro
Se Pone el Cuerpo Asi (Garrotin)
Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Santiago Ramalle, Enrique Estela, ALBERTO AGUILA, Tino Moro, Jose Picaso
Cuando Bajo el Cielo Suena mi Cantar (Zambra)
Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Tino Moro, ALBERTO AGUILA
¡Oh Licor, que Das la Vida! (Brindis)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Enrique Estela, Tino Moro, Jose Picaso
Intermedio
Santiago Ramalle, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Jose Picaso, Enrique Estela, Tino Moro, Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA
¿Vendras Mujer? (Final)
Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Enrique Estela, Tino Moro