No. 2, On a Blue Night
V. Timonin, Vladislav Chernushenko, Ленинградская капелла имени Михаила Глинки, The Leningrad M. Glinka Choir
No. 3, Son and Father Have Met
V. Timonin, Vladislav Chernushenko, Leningrad Glinka State Academic Choir
No. 4, The Song's Birth
Vladislav Chernushenko, V. Timonin, Ленинградская капелла имени Михаила Глинки
No. 5, The Herd of Horses
V. Timonin, Vladislav Chernushenko, Ленинградская капелла имени Михаила Глинки, The Leningrad M. Glinka Choir