Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Berlin Philharmonic, Herbert von Karajan, Schonberger Sangerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Isabelle Karajan, David Clair, Robert Manuel, Claudine Coster, Jean-Noel Sissia, Maria Laborit
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Jane Berbié, Alexander Malta, Michel Marinpouille, David Clair, Berlin Philharmonic, Herbert von Karajan, Christine Barbaux, Claudine Coster, Robert Manuel, Isabelle Karajan, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Agnes Baltsa, Jean-Noel Sissia
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Alexander Malta, Anne-Marie Tostain, Berlin Philharmonic, Herbert von Karajan, Michel Marinpouille, Alain Pilard, Chœurs de l'Opéra national de Paris
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"