Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Herbert von Karajan, Berlin Philharmonic, Schonberger Sangerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" - Duo: "Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Robert Manuel, David Clair, Isabelle Karajan, Jean-Noel Sissia, Claudine Coster, Maria Laborit
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Jean-Noel Sissia, Michel Marinpouille, David Clair, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Christine Barbaux, Robert Manuel, Berlin Philharmonic, Agnes Baltsa, Isabelle Karajan, Jane Berbié, Alexander Malta, Herbert von Karajan, Claudine Coster
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" - "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Michel Marinpouille, Anne-Marie Tostain, Berlin Philharmonic, Alain Pilard, Alexander Malta, Herbert von Karajan, Chœurs de l'Opéra national de Paris
Duo final: "C'est toi!" - "C'est moi!"