No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Kartäuserkantorei Köln, Domkantorei Köln, Markus Stenz, Chor des Bach-Vereins Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Thomas E. Bauer, Gürzenich-Orchester Köln, Vokalensemble Kölner Dom
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Kartäuserkantorei Köln, Domkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Männerstimmen des Kölner Domchores, Markus Stenz, Gürzenich-Orchester Köln
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Domkantorei Köln, Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Markus Stenz, Männerstimmen des Kölner Domchores, Gürzenich-Orchester Köln
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Männerstimmen des Kölner Domchores, Gürzenich-Orchester Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Domkantorei Köln, Markus Stenz, Netherlands Female Youth Choir, Kartäuserkantorei Köln, Johannes Martin Kränzle