Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Jean Cox
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Jean Cox, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir, Jean Cox, Silvio Varviso
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Hans Sotin, Heribert Steinbach, József Dene, Klaus Hirte, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hartmut Bauer, Wolf Appel, Hans Sotin, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Choir, Bayreuth Festival Orchestra, Heinz Feldhoff, Heribert Steinbach, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, József Dene, Robert Licha, Norbert Orth, Silvio Varviso, Wolfgang Appel
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, Silvio Varviso, Gerd Nienstedt, József Dene, Klaus Hirte
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heribert Steinbach, József Dene, Silvio Varviso, Klaus Hirte, Gerd Nienstedt, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, Heribert Steinbach, József Dene, Robert Licha, Norbert Orth, Klaus Hirte, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Gerd Nienstedt, Jean Cox, Silvio Varviso, Heinz Feldhoff
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Choir
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, Karl Ridderbusch, Frieder Stricker, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Silvio Varviso
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Hannelore Bode
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Hans Sotin, Bayreuth Festival Orchestra
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bernd Weikl, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Jean Cox
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Jean Cox, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Bernd Weikl, Karl Ridderbusch
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Jean Cox, Karl Ridderbusch, Klaus Hirte, Silvio Varviso
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Jean Cox, Bernd Weikl, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir, Hans Sotin
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Silvio Varviso
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Jean Cox, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Jean Cox, Karl Ridderbusch
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Choir, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Heinz Feldhoff, Anna Reynolds, Nikolaus Hillebrand, Karl Ridderbusch, Heribert Steinbach, Norbert Balatsch, Wolfgang Appel, Jean Cox, Hans Sotin, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Bernd Weikl, Hartmut Bauer, József Dene, Norbert Orth, Robert Licha, Klaus Hirte
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Choir, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Heribert Steinbach, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Gerd Nienstedt, Heinz Feldhoff, József Dene, Klaus Hirte
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir, Jean Cox, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Hans Sotin
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)