Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Hannelore Bode, Silvio Varviso
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Frieder Stricker, Silvio Varviso
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Klaus Hirte, Jean Cox, Heribert Steinbach, Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, József Dene, Silvio Varviso
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heribert Steinbach, Hans Sotin, Silvio Varviso, Hartmut Bauer, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Wolf Appel, József Dene, Heinz Feldhoff, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Robert Licha, Norbert Orth, Wolfgang Appel, Bayreuth Festival Choir
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Klaus Hirte, Gerd Nienstedt
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, József Dene, Heribert Steinbach, Jean Cox, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Orchestra, Gerd Nienstedt
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heinz Feldhoff, Jean Cox, Silvio Varviso, Heribert Steinbach, Hans Sotin, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Klaus Hirte, Robert Licha, Norbert Orth, Gerd Nienstedt
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Choir
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, Anna Reynolds, Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Frieder Stricker
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Hans Sotin
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Jean Cox, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Bernd Weikl, Jean Cox
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Jean Cox, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Bernd Weikl
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Karl Ridderbusch, Klaus Hirte, Hannelore Bode
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, Anna Reynolds, Bernd Weikl, Klaus Hirte, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Hannelore Bode, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Frieder Stricker
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Nikolaus Hillebrand, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Heinz Feldhoff, József Dene, Norbert Balatsch, Bernd Weikl, Jean Cox, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Heribert Steinbach, Bayreuth Festival Choir, Wolfgang Appel, Karl Ridderbusch, Klaus Hirte, Hans Sotin, Hartmut Bauer, Norbert Orth, Robert Licha
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Klaus Hirte, Heinz Feldhoff, József Dene, Silvio Varviso, Heribert Steinbach, Karl Ridderbusch, Gerd Nienstedt, Bayreuth Festival Choir
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox, Hannelore Bode, Hans Sotin, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Choir
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)