Scene 1: Nein, das ist nicht auszuhalten! (Erster und Zweiter Nachbar, Magister Tinte, Chorus)
Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln, Ralf Lukas, Zoran Todorovich, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerd Grochowski, Gerhard Peters
Scene 1: Duet: Theaterluft, Theaterluft… (Lisbeth, Magister Tinte)
Gerhard Peters, Christiane Hossfeld, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Peter Falk, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, WDR Sinfonieorchester Köln
Scene 1: Du bist gekommen, du bist erschienen… (Dolores, Hoffmann)
Birgit Fandrey, Peter Falk, Ralf Lukas, Theodor Weimer, Gerhard Peters, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Zoran Todorovich, Cologne Radio Chorus, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerd Grochowski
Scene 2: Wo gibt es den kostlichsten, suffigsten Wein? (de la Motte-Fouque, Serapionsbruder)
Gerhard Peters, Ralf Lukas, Gerd Grochowski, Cologne Radio Chorus, WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey, Peter Falk, Theodor Weimer, Zoran Todorovich, Christiane Hossfeld
Scene 2: In meiner Heimat in Andalusien… (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Fouque, Chorus)
Birgit Fandrey, Peter Falk, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Christiane Hossfeld, Theodor Weimer, Ralf Lukas, Cologne Radio Chorus, WDR Sinfonieorchester Köln
Scene 3: Hort, ihr Lieben, was der Fremde… (Lisbeth, Freundinnen)
Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Zoran Todorovich, Peter Falk, Cologne Radio Chorus, Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln, Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, Ralf Lukas
Scene 3: Wir grussen dich, Karnevals Konigin… (Dolores, Jacinto, Chorus)
Birgit Fandrey, Gerd Grochowski, Peter Falk, Gerhard Peters, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus, Christiane Hossfeld, Ralf Lukas, Zoran Todorovich, Theodor Weimer
Scene 3: Aus tiefem Herzen tont mein Lied (Hoffmann, Dolores)
Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters, Birgit Fandrey, Peter Falk, Ralf Lukas, Cologne Radio Chorus, Maria Malle, Jurgen Sacher, Theodor Weimer, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich
Scene 4: Oh glauben Sie, mein lieber Freund… (Dolores)
Birgit Fandrey, Gerd Grochowski, Peter Falk, Gerhard Peters, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus, Christiane Hossfeld, Ralf Lukas, Zoran Todorovich, Theodor Weimer
Scene 5: Ganz Berlin ist heut in Rage…(Couplet)
Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, Christiane Hossfeld, Ralf Lukas, Cologne Radio Chorus, WDR Sinfonieorchester Köln, Zoran Todorovich
Scene 5: Wer kennt das Geheimnis (Hoffmann, Dolores)
Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Birgit Fandrey, Peter Falk, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerd Grochowski, Maria Malle, Jurgen Sacher, Theodor Weimer, Ralf Lukas
Scene 5: Deine Augen zeigen immer… (Magister Tinte, Lisbeth)
Zoran Todorovich, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerhard Peters, Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerd Grochowski, Ralf Lukas, Cologne Radio Chorus, Maria Malle, Jurgen Sacher, Theodor Weimer
Scene 5: Liebe, ich ruf dich herbei! (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Chorus)
Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Cologne Radio Chorus, Gerhard Peters, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln, Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Peter Falk
Scene 6: Ich traume mit offenen Augen (Jacinto)
Ralf Lukas, Birgit Fandrey, Cologne Radio Chorus, Peter Falk, Gerhard Peters, Gerd Grochowski, WDR Sinfonieorchester Köln, Theodor Weimer, Zoran Todorovich, Maria Malle, Jurgen Sacher, Christiane Hossfeld
Scene 7: Was bist du ohne mich? (Dolores, Jacinto)
Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Peter Falk, WDR Sinfonieorchester Köln, Ralf Lukas, Gerhard Peters, Maria Malle, Jurgen Sacher, Zoran Todorovich, Theodor Weimer, Gerd Grochowski, Christiane Hossfeld
Scene 8: Ein Marchen ist ein Traumen (Hoffmann)
WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerhard Peters, Theodor Weimer, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski
Scene 8: Lind' ist die Nacht (Dolores, Jacinto, Magister Tinte, Hoffmann, Chorus)
Ralf Lukas, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, Zoran Todorovich, Cologne Radio Chorus, Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey, Peter Falk, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerhard Peters