Penella: Las musas latinas
Preludio - Sueno de los pintores
Orquesta de Cámara de Madrid, Emilia Rincon, Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle, Eladio Cuevas, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Mimi Aznar, Salvador Castello
Napolitana
Salvador Castello, Santiago Ramalle, Emilia Rincon, Eladio Cuevas, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Mimi Aznar, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid
El gondolero
Salvador Castello, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba, Emilia Rincon, Eladio Cuevas, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Mimi Aznar
Vendedora de pajaros
Emilia Rincon, Eladio Cuevas, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Mimi Aznar, Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle, Salvador Castello, Orquesta de Cámara de Madrid
Carolina y Valentino
Orquesta de Cámara de Madrid, Emilia Rincon, Salvador Castello, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba, Eladio Cuevas, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Mimi Aznar
La tarantela
Eladio Cuevas, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Mimi Aznar, Emilia Rincon, Salvador Castello, Santiago Ramalle, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba
Intermedio
Santiago Ramalle, Emilia Rincon, Eladio Cuevas, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Orquesta de Cámara de Madrid, Mimi Aznar, Luisa de Córdoba, Salvador Castello
El traductor de Le Petit Parisien
Santiago Ramalle, Eladio Cuevas, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Mimi Aznar, Emilia Rincon, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Salvador Castello
Bohemia
Santiago Ramalle, Orquesta de Cámara de Madrid, Emilia Rincon, Eladio Cuevas, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Mimi Aznar, Luisa de Córdoba, Salvador Castello
Vals intermedio
Salvador Castello, Eladio Cuevas, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Mimi Aznar, Orquesta de Cámara de Madrid, Emilia Rincon, Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle
Las toreritas de Andalucia
Luisa de Córdoba, Eladio Cuevas, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Mimi Aznar, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, Emilia Rincon, Salvador Castello
La Espanola
Eladio Cuevas, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Mimi Aznar, Santiago Ramalle, Emilia Rincon, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Salvador Castello
Las Percheleras
Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Emilia Rincon, Santiago Ramalle, Salvador Castello, Eladio Cuevas, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Mimi Aznar
Murga gaditana
Salvador Castello, Santiago Ramalle, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Emilia Rincon, Eladio Cuevas, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Mimi Aznar
Finale
Emilia Rincon, Orquesta de Cámara de Madrid, Eladio Cuevas, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Luisa de Córdoba, Salvador Castello, Mimi Aznar, Santiago Ramalle