Chapí: El Puñao de Rosas
Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Teresa Berganza, Pilar Lorengar, Ataúlfo Argenta, José Perera, Julián Perera, Ana María Iriarte, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Arturo Diaz Martos, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, José Perera, Julián Perera, Ana María Iriarte
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Coro Cantores de Madrid, José Perera, Manuel Ausensi, Ana María Iriarte, Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera, Ataúlfo Argenta
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Ataúlfo Argenta, Gregorio Gil, Coro Cantores de Madrid, José Perera, Julián Perera, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Agustin S. Luque
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Teresa Berganza, Coro Cantores de Madrid, Julián Perera, José Perera, Manuel Ausensi, Orquesta de Cámara de Madrid, Ana María Iriarte, Ataúlfo Argenta
