Chapí: El Puñao de Rosas
Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera, Pilar Lorengar, José Perera, Teresa Berganza, Ataúlfo Argenta, Ana María Iriarte, Coro Cantores de Madrid
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Arturo Diaz Martos, Ataúlfo Argenta, José Perera, Coro Cantores de Madrid, Ana María Iriarte, Julián Perera, Orquesta de Cámara de Madrid
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Ana María Iriarte, Manuel Ausensi, José Perera, Ataúlfo Argenta, Coro Cantores de Madrid, Julián Perera, Orquesta de Cámara de Madrid
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
José Perera, Gregorio Gil, Ataúlfo Argenta, Agustin S. Luque, Coro Cantores de Madrid, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Ataúlfo Argenta, Coro Cantores de Madrid, José Perera, Manuel Ausensi, Julián Perera, Teresa Berganza, Ana María Iriarte, Orquesta de Cámara de Madrid
