"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Comedien-Quartett, Anny Schlemm
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Peter Anders, Ludwig Ellegiers
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Liselotte Losch, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Liselotte Losch, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders, Willy Hofmann
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Peter Anders, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Franz Marszalek
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Gunther Luders, Franz Marszalek, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Rolf Stiefel, Irmgard Först, Max Eckard, Willy Schneider, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Ludwig Ellegiers, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Comedien Quartet, Alwin Joachim Meyer, Willy Hofmann
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Liselotte Losch, Comedien-Quartett, Peter Anders, Willy Hofmann
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Comedien-Quartett, Peter Anders, Franz Marszalek
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Willy Hofmann, Liselotte Losch
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Lehár: Paganini, Act II
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Franz Marszalek
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Liselotte Losch, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Gunther Luders, WDR Sinfonieorchester Köln, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Irmgard Först, Max Eckard, Willy Schneider, Wilhelm Pilgram, Franz Marszalek, Hans Muller-Westernhangen, Ludwig Ellegiers, Rolf Stiefel, Alwin Joachim Meyer, Comedien Quartet
Lehár: Paganini, Act II
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Comedien Quartet, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Franz Marszalek, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, WDR Sinfonieorchester Köln, Irmgard Först, Max Eckard, Willy Schneider, Gunther Luders, Rolf Stiefel, Ludwig Ellegiers, Alwin Joachim Meyer
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Liselotte Losch, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Anny Schlemm
Lehár: Paganini, Act III
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)