"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm, Franz Marszalek, Comedien-Quartett
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Ludwig Ellegiers, Anny Schlemm, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Willy Hofmann, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Philipp Gehly, Liselotte Losch, Willy Hofmann, Anny Schlemm, Peter Anders
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Anny Schlemm, Peter Anders, Willy Hofmann, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Philipp Gehly, Franz Marszalek
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders, Liselotte Losch, WDR Rundfunkchor Köln, Alwin Joachim Meyer, Comedien-Quartett, Ludwig Ellegiers, Rolf Stiefel, Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln, Max Eckard, Gunther Luders, Franz Marszalek, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Irmgard Först, Comedien Quartet, Willy Schneider
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Philipp Gehly, Franz Marszalek
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Willy Hofmann, Liselotte Losch, Peter Anders, Comedien-Quartett
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Willy Hofmann, Comedien-Quartett, Liselotte Losch, Peter Anders, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
WDR Sinfonieorchester Köln, Liselotte Losch, Willy Hofmann, Franz Marszalek
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek, Liselotte Losch
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann, Philipp Gehly, Liselotte Losch, Anny Schlemm, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Max Eckard, Franz Marszalek, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Ludwig Ellegiers, Willy Schneider, Gunther Luders, Irmgard Först, Comedien Quartet, Rolf Stiefel, Alwin Joachim Meyer, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann, Franz Marszalek, Peter Anders, Liselotte Losch, Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln, Philipp Gehly
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Willy Hofmann, Anny Schlemm, Peter Anders, Liselotte Losch, Rolf Stiefel, Willy Schneider, Gunther Luders, Alwin Joachim Meyer, WDR Sinfonieorchester Köln, Max Eckard, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Franz Marszalek, Ludwig Ellegiers, Irmgard Först, Comedien Quartet
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Peter Anders, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Liselotte Losch
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)