"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Franz Marszalek, Anny Schlemm, Comedien-Quartett, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Ludwig Ellegiers, Anny Schlemm, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Franz Marszalek
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Willy Hofmann, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders, Liselotte Losch
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Liselotte Losch, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Alwin Joachim Meyer, Willy Hofmann, Gunther Luders, Max Eckard, Willy Schneider, Irmgard Först, Franz Marszalek, Wilhelm Pilgram, Rolf Stiefel, Hans Muller-Westernhangen, WDR Sinfonieorchester Köln, Comedien Quartet, Ludwig Ellegiers, Liselotte Losch
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Anders, Franz Marszalek
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Comedien-Quartett, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Peter Anders
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek, Liselotte Losch, Peter Anders, Comedien-Quartett
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Lehár: Paganini, Act II
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Willy Hofmann, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Comedien Quartet, Wilhelm Pilgram, Hans Muller-Westernhangen, Max Eckard, Willy Schneider, Irmgard Först, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Franz Marszalek, Alwin Joachim Meyer, Rolf Stiefel, Ludwig Ellegiers, Gunther Luders
Lehár: Paganini, Act II
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann, Peter Anders, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Liselotte Losch, Hans Muller-Westernhangen, Irmgard Först, WDR Sinfonieorchester Köln, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Gunther Luders, Franz Marszalek, Comedien Quartet, Max Eckard, Willy Schneider, Alwin Joachim Meyer, Wilhelm Pilgram, Ludwig Ellegiers, Rolf Stiefel
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Anny Schlemm, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Peter Anders
Lehár: Paganini, Act III
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)