Chœur. "Auprès de la marmite" (Chœur)
Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Ah ça ! Allez-vous manger jusqu'à demain, glouton ?" (Marion, Grand-Pingouin, Malicorne, Paillasse, Suzanne)
Raymond Amade, Mady Mesplé, Dominique Tirmont, Eliane Lublin, Jean-Christophe Benoît
Mélodie. "Pourquoi vous occuper de moi ?" (Suzanne)
Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Viens-y, adorable mam'zelle Suzon" (Paillasse, Suzanne, Malicorne, Grand-Pingouin)
Mady Mesplé, Dominique Tirmont, Raymond Amade, Jean-Christophe Benoît
Chanson. "Il faut, pour être saltimbanque..." (Grand-Pingouin)
Dominique Tirmont, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Grand-Pingouin, j'ai tout fait pour m'élever à ta hauteur" (Marion, Grand-Pingouin, Malicorne, Suzanne)
Mady Mesplé, Dominique Tirmont, Eliane Lublin, Jean-Christophe Benoît
Trio. "Que me dites vous-là ?" (Suzanne, Grand-Pingouin, Paillasse)
Mady Mesplé, Dominique Tirmont, Raymond Amade, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Eh bien, qu'est-ce que vous faites là ?" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse)
Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Raymond Amade
Dialogue. "Et maintenant, à cette parade" (Marion, Officiers, Paillasse, Suzanne, André)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Mady Mesplé, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Eliane Lublin
Duetto. "Mademoiselle, je vous prie" (André, Suzanne)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Mady Mesplé, Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "Déjà parti ? Il était gentil, celui-là" (Suzanne, Malicorne)
Jean-Pierre Marty, Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux, Jean-Christophe Benoît
Chœur. "Que l'on accoure" (La Foule, Malicorne)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos, Jean-Christophe Benoît
Musique foraine - Dialogue. "Mesdames et Messieurs, le Théâtre Malicorne..." (Malicorne, Paillasse, La Foule)
Orchestre Lamoureux, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Jean-Christophe Benoît
Villanelle. "La bergère Colinette" (Suzanne, La Foule)
Jean-Pierre Marty, Mady Mesplé, Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Mesdames et messieurs" (Marion, André, Suzanne, Malicorne, La Foule)
Mady Mesplé, Les Choeurs René Duclos, Claude Cales, Eliane Lublin, Jean-Christophe Benoît
Chœur. "Des excuses ! Quelle insolence !" (Malicorne, Suzanne, La Foule, Marion, Paillasse, Grand-Pingouin)
Raymond Amade, Jean-Pierre Marty, Mady Mesplé, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux, Eliane Lublin, Jean-Christophe Benoît
Final. "Après le sombre orage" - Valse. "C'est l'amour" (Marion, Grand-Pinguoin, Chœur)
Eliane Lublin, Jean-Pierre Marty, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "C'est aujourd'hui le concours d'orphéon" - Petits chœurs. "Pour ma dulcinée" (Le Comte, L'Aubergiste, Chœur)
Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux, André Batisse, Jean-Pierre Marty, Jacques Pruvost
Quartetto. "Bohèmes, coureurs d'aventures" (Marion, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse)
Jean-Pierre Marty, Eliane Lublin, Raymond Amade, Mady Mesplé, Dominique Tirmont, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Mais il n'y a donc personne dans ce village ?" (Marion, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse)
Eliane Lublin, Raymond Amade, Mady Mesplé, Dominique Tirmont
Couplets. "Souvent on me fait les yeux doux" (Marion)
Eliane Lublin, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Tu es l'ange de la fidélité" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse, Suzanne)
Eliane Lublin, Mady Mesplé, Dominique Tirmont, Raymond Amade
Lamento-bouffe. "D'mandez moi d'n'avoir plus d'esprit" (Paillasse)
Jean-Pierre Marty, Raymond Amade, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Eh bien, Paillasse" (Paillasse, Grand-Pingouin)
Dominique Tirmont, Raymond Amade, Mady Mesplé
Chœur. "En voyant un village" - Chanson militaire. "Quand la trompette" (André, Chœur)
Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Soldats, je m'arrête dans ce village" (Suzanne, André, Soldats)
Mady Mesplé, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Orchestre Lamoureux
Duo. "Tendre fleur du riant printemps" (Suzanne, André)
Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Claude Cales
Dialogue. "Êtes-vous certaine que je vous aime ?" (Marion, Grand-Pingouin, André, Suzanne, Malicorne, Paillasse)
Raymond Amade, Orchestre Lamoureux, Eliane Lublin, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Mady Mesplé, Dominique Tirmont, Jean-Christophe Benoît
Quatretto-bouffe. "C'est nous les Gigoletti" - Cortège. Ménétriers et gitanes - Défilé (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse, Suzanne)
Orchestre Lamoureux, Raymond Amade, Jean-Pierre Marty, Eliane Lublin, Mady Mesplé, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "Vivent les saltimbanques" (La Foule, Malicorne)
Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Jean-Christophe Benoît
Ballet. Les Gipsys - Les Zingaras - Tchingènes (La Foule)
Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Vous allez admirer maintenant les célèbres Gigoletti" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse, Malicorne, Suzanne, L'Aubergiste)
Raymond Amade, Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Eliane Lublin, Jean-Pierre Marty, Jean-Christophe Benoît
Final. "Voleurs ! Vous en avez menti" (Marion, Grand-Pingouin, La Foule, L'Aubergiste, Le Brigadier, Le Comte, André, Suzanne, Paillasse, Malicorne)
Jacques Pruvost, André Batisse, Eliane Lublin, Raymond Amade, Mady Mesplé, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Orchestre Lamoureux, Jean-Christophe Benoît
Chœur des invités. "Bonjour, monsieur le Comte" (Chœur)
Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Monsieur le Comte" (Suzanne, Le Comte)
André Batisse, Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty
Chanson des fleurs. "Dans les champs tout couverts de blé" (Suzanne)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé
Dialogue. "Merci mon enfant, je suis très touché" (Le Comte, Suzanne, André, Paillasse)
Raymond Amade, Claude Cales, André Batisse, Mady Mesplé
Couplets. "La nature a pour ses élus" (Paillasse)
Raymond Amade, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "C'est vrai, mais..." (Marion, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse)
Mady Mesplé, Dominique Tirmont, Raymond Amade, Eliane Lublin
Air. "Voyons, quoi ? Tu t'croyais un aigle" (Marion)
Jean-Pierre Marty, Eliane Lublin, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Vous avez cent fois raison" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse)
Raymond Amade, Eliane Lublin, Dominique Tirmont
Chanson et ensemble. "C'est l'heure de la comédie" (Chœur)
Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Mes amis, en attendant l’arrivée du cirque..." (Bernardin, Le Comte, Suzanne, La Foule)
Mady Mesplé, Les Choeurs René Duclos, Jacques Pruvost, André Batisse, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux
Chanson. "La bergère Colinette" (Suzanne, Chœur, Le Comte, Bernardin)
Orchestre Lamoureux, Jacques Pruvost, Jean-Pierre Marty, André Batisse, Mady Mesplé, Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "Vous m'avez fait demander" (Suzanne, Malicorne, Le Comte, Bernardin, Paillasse, André, Marion, Grand-Pingouin)
André Batisse, Jacques Pruvost, Raymond Amade, Claude Cales, Eliane Lublin, Mady Mesplé, Dominique Tirmont, Jean-Christophe Benoît
Finale. "Comme le soldat" (Marion, André, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse, Malicorne, Chœur)
Mady Mesplé, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Eliane Lublin, Raymond Amade, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Jean-Christophe Benoît