Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Frieder Stricker, Silvio Varviso
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Heribert Steinbach, Silvio Varviso, Jean Cox, Klaus Hirte, Karl Ridderbusch
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heribert Steinbach, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Wolf Appel, József Dene, Heinz Feldhoff, Hans Sotin, Silvio Varviso, Hartmut Bauer, Robert Licha, Norbert Orth, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Bayreuth Festival Choir, Wolfgang Appel
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
József Dene, Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Silvio Varviso, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Orchestra, Gerd Nienstedt
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
József Dene, Klaus Hirte, Silvio Varviso, Heribert Steinbach, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Gerd Nienstedt, Jean Cox
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Klaus Hirte, Hans Sotin, Heribert Steinbach, József Dene, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Heinz Feldhoff, Silvio Varviso, Robert Licha, Norbert Orth, Gerd Nienstedt
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Anna Reynolds, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Silvio Varviso, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Frieder Stricker
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Anna Reynolds
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Anna Reynolds, Hans Sotin
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Jean Cox, Bernd Weikl, Silvio Varviso
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Bernd Weikl, Bayreuth Festival Orchestra
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Orchestra
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Klaus Hirte, Anna Reynolds, Bernd Weikl, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Jean Cox, Karl Ridderbusch
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Anna Reynolds, Frieder Stricker
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox, Hartmut Bauer, Hannelore Bode, József Dene, Bayreuth Festival Choir, Karl Ridderbusch, Wolfgang Appel, Anna Reynolds, Norbert Balatsch, Bernd Weikl, Hans Sotin, Norbert Orth, Robert Licha, Heribert Steinbach, Klaus Hirte, Heinz Feldhoff, Nikolaus Hillebrand, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heribert Steinbach, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Karl Ridderbusch, Heinz Feldhoff, Klaus Hirte, Silvio Varviso, Gerd Nienstedt, Bayreuth Festival Choir
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Choir
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)