O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Plinio Clabassi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Sylvia Bertona
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Margaret Mas, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Sylvia Bertona
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona
Nulla! Silenzio! (Michele)
Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House