Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Dolores Perez, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Dolores Perez, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Dolores Perez, Orquesta de Cámara de Madrid, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Dolores Perez, Orquesta de Cámara de Madrid, Madrid Chamber Chorus, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Dolores Perez, Félix Guerrero
Intermezzo
Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Madrid Chamber Chorus, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Natalia Lombay, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Lauri Lazari, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero