Preludio
Federico Moreno-Torroba, Coro Lírico de Madrid, Dolores Ripollés, Tino Pardo, Pablo Vidal, Salvador Castello, Ines Rivadeneyra, Agrupación Sinfónica La Zarzuela
Canción de Julián
Pablo Vidal, Tino Pardo, Federico Moreno-Torroba, Salvador Castello, Dolores Ripollés, Coro Lírico de Madrid, Ines Rivadeneyra, Agrupación Sinfónica La Zarzuela
Seguidillas
Salvador Castello, Federico Moreno-Torroba, Tino Pardo, Pablo Vidal, Coro Lírico de Madrid, Ines Rivadeneyra, Dolores Ripollés, Agrupación Sinfónica La Zarzuela
Coplas de Don Hilarión
Coro Lírico de Madrid, Dolores Ripollés, Tino Pardo, Federico Moreno-Torroba, Ines Rivadeneyra, Salvador Castello, Pablo Vidal, Agrupación Sinfónica La Zarzuela
Soleares
Agrupación Sinfónica La Zarzuela, Tino Pardo, Dolores Ripollés, Pablo Vidal, Federico Moreno-Torroba, Salvador Castello, Ines Rivadeneyra, Coro Lírico de Madrid
Mazurka
Pablo Vidal, Ines Rivadeneyra, Tino Pardo, Federico Moreno-Torroba, Dolores Ripollés, Salvador Castello, Coro Lírico de Madrid, Agrupación Sinfónica La Zarzuela
Dúo y Escena
Tino Pardo, Dolores Ripollés, Pablo Vidal, Coro Lírico de Madrid, Federico Moreno-Torroba, Ines Rivadeneyra, Salvador Castello, Agrupación Sinfónica La Zarzuela
Quinteto y Habanera
Tino Pardo, Federico Moreno-Torroba, Coro Lírico de Madrid, Pablo Vidal, Salvador Castello, Ines Rivadeneyra, Dolores Ripollés, Agrupación Sinfónica La Zarzuela
Concertante
Salvador Castello, Pablo Vidal, Tino Pardo, Ines Rivadeneyra, Dolores Ripollés, Federico Moreno-Torroba, Agrupación Sinfónica La Zarzuela, Coro Lírico de Madrid