Jessel: Schwarzwaldmädel
Dialog 1 - Harmonium-Melodram (Blasius, Bärbele)
"O Cacilie, o Caecilie" (Blasius, Bärbele)
Jessel: Schwarzwaldmädel
Dialog 2 (Hans, Richard, Blasius, Hannele)
Franz Fehringer, Benno Kusche, Marianne Schubart, Willy Hofmann
"Wir wandern durch die weite Welt" - "Wir sind auf der Waltz" - "Das ist der rechte Musikus" (Hans, Richard, Blasius, Hannele)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Marianne Schubart, Benno Kusche, Franz Marszalek, Franz Fehringer
Jessel: Schwarzwaldmädel
"Ach, die Weiber sind ein Übel" - "Die Weibsleut', die sind eine Brut" (Richard, Hans, Blasius)
Jessel: Schwarzwaldmädel
"Mein Fräulein, ach, ich warne sie" - "Lockende Augen holder Sirenen" (Richard, Malwine)
Franz Marszalek, Gitta Lind, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Jessel: Schwarzwaldmädel
Dialog - Orchester-Reminiszenz "Lockende Augen" (Malwine, Hans)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Gitta Lind, Franz Fehringer
"Muß denn die Lieb stets Tragödie sein" (Malwine, Hans)
WDR Sinfonieorchester Köln, Gitta Lind, Franz Marszalek, Franz Fehringer
Jessel: Schwarzwaldmädel
Dialog 5 - Melodram - Lied. "Lockende Augen" (Malwine, Hans)
Gitta Lind, Franz Fehringer, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 6 - Melodram (Malwine, Hans)
Franz Marszalek, Gitta Lind, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Fehringer
"Ha, da ist ja mein Tänzer" - "Ei, du lieber Schatten, tanz doch mit mir" (Bärbele, Blasius)
Jessel: Schwarzwaldmädel
Jessel: Schwarzwaldmädel
Dialog 8 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Gitta Lind, Gretl Schorg, Willy Hofmann, Marianne Schubart, Ruth Mönch
"Flink durch' kleine Städtele" - "Mädel aus dem Schwarzenwalde" (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard, Chor)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Marianne Schubart, Ruth Mönch, Gitta Lind, Gretl Schorg
Jessel: Schwarzwaldmädel
Dialog 9 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Gitta Lind, Gretl Schorg, Marianne Schubart, Ruth Mönch, Willy Hofmann
Dialog 10 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Marianne Schubart, Ruth Mönch, Willy Hofmann, Gitta Lind, Gretl Schorg
"Ich liebte manche Frau schon" - "Malwine, ach Malwine" (Richard, Malwine)
Gitta Lind, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek
Jessel: Schwarzwaldmädel
"Alle werden sie sich drehen" - "Erklingen zum Tanze die Geigen" (Bärbele, Blasius)
Jessel: Schwarzwaldmädel
Dialog 12 - Polka (Bärbele, Hans, Richard, Blasius)
"Wenn die Sonn' am Himmel lacht" - Prügelszene - Nachtwächterlied (Bärbele, Hans, Richard, Blasius, Chor)
"Wenn der Mensch schon 30 ist" - "Es kann ein Bub' sein, es kann ein Mädel sein" (Malwine, Richard, Schmusheim)
Franz Marszalek, Bruno Fritz, Gitta Lind, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Jessel: Schwarzwaldmädel
Finale. "Erklingen zum Tanze die Geigen" (Bärbele, Richard, Blasius)