Jessel: Schwarzwaldmädel
Dialog 1 - Harmonium-Melodram (Blasius, Bärbele)
"O Cacilie, o Caecilie" (Blasius, Bärbele)
Jessel: Schwarzwaldmädel
Dialog 2 (Hans, Richard, Blasius, Hannele)
Franz Fehringer, Willy Hofmann, Benno Kusche, Marianne Schubart
"Wir wandern durch die weite Welt" - "Wir sind auf der Waltz" - "Das ist der rechte Musikus" (Hans, Richard, Blasius, Hannele)
Benno Kusche, Marianne Schubart, Franz Marszalek, Franz Fehringer, Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln
Jessel: Schwarzwaldmädel
"Ach, die Weiber sind ein Übel" - "Die Weibsleut', die sind eine Brut" (Richard, Hans, Blasius)
Jessel: Schwarzwaldmädel
"Mein Fräulein, ach, ich warne sie" - "Lockende Augen holder Sirenen" (Richard, Malwine)
Franz Marszalek, Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln, Gitta Lind
Jessel: Schwarzwaldmädel
Dialog - Orchester-Reminiszenz "Lockende Augen" (Malwine, Hans)
WDR Sinfonieorchester Köln, Gitta Lind, Franz Marszalek, Franz Fehringer
"Muß denn die Lieb stets Tragödie sein" (Malwine, Hans)
Franz Fehringer, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Gitta Lind
Jessel: Schwarzwaldmädel
Dialog 5 - Melodram - Lied. "Lockende Augen" (Malwine, Hans)
Gitta Lind, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Fehringer
Dialog 6 - Melodram (Malwine, Hans)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Gitta Lind, Franz Fehringer
"Ha, da ist ja mein Tänzer" - "Ei, du lieber Schatten, tanz doch mit mir" (Bärbele, Blasius)
Jessel: Schwarzwaldmädel
Jessel: Schwarzwaldmädel
Dialog 8 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Gitta Lind, Gretl Schorg, Willy Hofmann, Marianne Schubart, Ruth Mönch
"Flink durch' kleine Städtele" - "Mädel aus dem Schwarzenwalde" (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard, Chor)
Gitta Lind, Marianne Schubart, Ruth Mönch, Gretl Schorg, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek
Jessel: Schwarzwaldmädel
Dialog 9 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Willy Hofmann, Gitta Lind, Ruth Mönch, Marianne Schubart, Gretl Schorg
Dialog 10 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Gretl Schorg, Ruth Mönch, Marianne Schubart, Gitta Lind, Willy Hofmann
"Ich liebte manche Frau schon" - "Malwine, ach Malwine" (Richard, Malwine)
Franz Marszalek, Willy Hofmann, Gitta Lind, WDR Sinfonieorchester Köln
Jessel: Schwarzwaldmädel
"Alle werden sie sich drehen" - "Erklingen zum Tanze die Geigen" (Bärbele, Blasius)
Jessel: Schwarzwaldmädel
Dialog 12 - Polka (Bärbele, Hans, Richard, Blasius)
"Wenn die Sonn' am Himmel lacht" - Prügelszene - Nachtwächterlied (Bärbele, Hans, Richard, Blasius, Chor)
"Wenn der Mensch schon 30 ist" - "Es kann ein Bub' sein, es kann ein Mädel sein" (Malwine, Richard, Schmusheim)
Bruno Fritz, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Gitta Lind, Franz Marszalek
Jessel: Schwarzwaldmädel
Finale. "Erklingen zum Tanze die Geigen" (Bärbele, Richard, Blasius)