"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Comedien-Quartett, WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm, Franz Marszalek
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Anny Schlemm, Franz Marszalek, Peter Anders, Ludwig Ellegiers, WDR Sinfonieorchester Köln
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
WDR Sinfonieorchester Köln, Liselotte Losch, Willy Hofmann, Franz Marszalek
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Peter Anders, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Anny Schlemm, Philipp Gehly
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Peter Anders, Franz Marszalek, Liselotte Losch
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Peter Anders, Philipp Gehly, Comedien Quartet, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Willy Schneider, Max Eckard, Franz Marszalek, Rolf Stiefel, Alwin Joachim Meyer, Comedien-Quartett, Gunther Luders, Willy Hofmann, WDR Rundfunkchor Köln, Irmgard Först, WDR Sinfonieorchester Köln, Ludwig Ellegiers, Liselotte Losch
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Franz Marszalek, Peter Anders, Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Liselotte Losch, Comedien-Quartett, Willy Hofmann, Peter Anders
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Comedien-Quartett, Liselotte Losch, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Peter Anders
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Liselotte Losch, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Lehár: Paganini, Act II
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Willy Hofmann, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Liselotte Losch
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Philipp Gehly, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Anny Schlemm, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Rolf Stiefel, Comedien Quartet, Irmgard Först, Gunther Luders, Franz Marszalek, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Willy Schneider, Alwin Joachim Meyer, Ludwig Ellegiers, Max Eckard, WDR Sinfonieorchester Köln
Lehár: Paganini, Act II
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Philipp Gehly, Peter Anders, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Philipp Gehly, Peter Anders, Anny Schlemm, Willy Hofmann, Comedien Quartet, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Willy Schneider, Ludwig Ellegiers, Franz Marszalek, Max Eckard, Rolf Stiefel, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Irmgard Först, WDR Sinfonieorchester Köln, Alwin Joachim Meyer, Gunther Luders
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Philipp Gehly, Peter Anders, Willy Hofmann, Liselotte Losch
Lehár: Paganini, Act III
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)