M. Nascimbene: Faust a Manhattan
I. Salone della villa di Johnny Faust
Dora Carral · Franco Ferrara · Lilia Reyes · Fernando Jacopucci · Kacik Pilikian · Orchestra Franco Ferrara · Antonio Boyer
II. Esterno giardino
Franco Ferrara · Fernando Jacopucci · Kacik Pilikian · Lilia Reyes · Orchestra Franco Ferrara · Antonio Boyer · Dora Carral
III. Molo del porto di New York
Giancarlo Sbragia · Franco Ferrara · Orchestra Franco Ferrara · Antonio Boyer
IV. Bar della stazione di Albany
Orchestra Franco Ferrara · Antonio Boyer · Franco Ferrara · Elena Zilio
V. Anfiteatro del Congresso dei Popoli
Attilio Burchiellaro · Orchestra Franco Ferrara · Franco Ferrara · Alfredo Censi · Giancarlo Sbragia · Antonio Fattorini · Angelo Pasquale Bonaccorso
VI. Nasce il nuovo stato di Portosereno
Attilio Burchiellaro · Franco Ferrara · Orchestra Franco Ferrara · Alfredo Censi · Antonio Fattorini · Giancarlo Sbragia · Angelo Pasquale Bonaccorso
VII. Duetto Faust e Annabella
Elena Zilio · Antonio Boyer · Orchestra Franco Ferrara · Franco Ferrara
IX. Molo del porto di New York
Dora Carral · Orchestra Franco Ferrara · Antonio Boyer · Fernando Jacopucci · Franco Ferrara · Kacik Pilikian · Lilia Reyes · Giancarlo Sbragia