"Hello Cincinnati!" (Live)
James Reese Europe
Donaldson
How 'Ya Gonna Keep 'Em down on the Farm? (Live)
John Morris Russell· Cincinnati Pops Orchestra· Steep Canyon Rangers
Cohan
Perry Bradford
I Ain't Gonna Play No Second Fiddle (Live)
Shelton Brooks
Hupfeld
Night Owl (Live)
Steep Canyon Rangers· John Morris Russell· Pokey LaFarge· Cincinnati Pops Orchestra
James P. Johnson
W. Cook
P. Boyer
B. Hill
E. Blake
I'm Just Wild About Harry (Live)
John Morris Russell· Robyn Watson· Rhiannon Giddens· Cincinnati Pops Orchestra
Tim Brymn
W. C. Handy
W. Guthrie
I Ain't Got Nobody (Live)
John Morris Russell· Rhiannon Giddens· Robyn Watson· Pokey LaFarge· Cincinnati Pops Orchestra· Steep Canyon Rangers
Steve Martin
Auden's Train (Live) [Bonus Track]
John Morris Russell· Steep Canyon Rangers· Cincinnati Pops Orchestra
Producción
- Elaine MartoneProducción
- Thomas C. MooreIngeniería de edición
- Michael BishopIngeniería de mezcla, Ingeniería de masterización, Ingeniería de grabación
- John Morris RussellNotas de álbum