Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Herbert von Karajan · Berliner Philharmoniker · Schöneberger Sängerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Isabelle Karajan · Robert Manuel · Claudine Coster · David Clair · Jean-Noel Sissia · Maria Laborit
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Christine Barbaux · Claudine Coster · Robert Manuel · Jean-Noel Sissia · Jane Berbié · David Clair · Herbert von Karajan · Michel Marinpouille · Isabelle Karajan · Alexander Malta · Chœurs de l'Opéra national de Paris · Berliner Philharmoniker · Agnes Baltsa
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Herbert von Karajan · Alain Pilard · Anne-Marie Tostain · Chœurs de l'Opéra national de Paris · Berliner Philharmoniker · Michel Marinpouille · Alexander Malta
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"