пролог "Я колдун"
Alexei Kovalev · Евгений Акулов · Gennady Pishchayev · Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks
"Я вас здесь затем созвал"
Евгений Акулов · Alexei Kovalev · Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks
"Ночь всю думал до зари"
Юрий Ельников · Евгений Акулов · Alexei Kovalev · Леонид Ктиторов · Большой хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения · Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks
"Мой родитель!"
Alexei Kovalev · Евгений Акулов · Александр Поляков · Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks
"Наше доблестное войско"
Юрий Ельников · Большой хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения · Леонид Ктиторов · Евгений Акулов · Александр Поляков · Alexei Kovalev · Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks
"Жалко, умерла одна гадалка"
Alexei Kovalev · Юрий Ельников · Евгений Акулов · Большой хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения · Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks
"Славен будь, великий царь"
Евгений Акулов · Alexei Korolyov · Gennady Pishchayev · Большой хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения · Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks · Nina Polyakova
"Мудрецам дары не лестны"
Евгений Акулов · Gennady Pishchayev · Alexei Kovalev · Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks
"Ки-ри-ки! Ки-ри-ки-ку! Царствуй лёжа на боку."
Alexei Kovalev · Антонина Клещёва · Большой хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения · Евгений Акулов · Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks · Nina Polyakova
"Ки-ри-ки! Ки-ри-ку-ку! Берегись, будь начеку."
Большой хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения · Евгений Акулов · Леонид Ктиторов · Alexei Kovalev · Nina Polyakova · Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks
"Ну, ребятушки, война!"
Евгений Акулов · Александр Поляков · Юрий Ельников · Большой хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения · Alexei Kovalev · Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks
"Ки-ри-ки-ку-ку! Царствуй, лёжа на боку!"
Евгений Акулов · Антонина Клещёва · Alexei Kovalev · Nina Polyakova · Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks
"В бане грустен царь сидит"
Alexei Kovalev · Антонина Клещёва · Большой хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения · Евгений Акулов · Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks
"Ки-ри-ки! Ки-ри-ку-ку! Берегись, будь начеку!"
Большой хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения · Леонид Ктиторов · Евгений Акулов · Антонина Клещёва · Alexei Kovalev · Nina Polyakova · Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks
"Шепчет страхи ночь немая"
Евгений Акулов · Большой хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения · Alexei Kovalev · Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks
"Что за страшная картина!"
Alexei Kovalev · Большой хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения · Леонид Ктиторов · Евгений Акулов · Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks
"Батюшки, шатёр!"
Леонид Ктиторов · Евгений Акулов · Большой хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения · Alexei Kovalev · Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks
"Ответь мне зоркое светило"
Alexei Kovalev · Евгений Акулов · Клара Кадинская · Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks
"Что за песня примечай-ка"
Евгений Акулов · Alexei Kovalev · Леонид Ктиторов · Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks
"В своей воле я девица"
Евгений Акулов · Клара Кадинская · Alexei Kovalev · Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks
"Как изволила царица почивать?"
Леонид Ктиторов · Alexei Kovalev · Евгений Акулов · Клара Кадинская · Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks
"У меня к тебе есть дело"
Евгений Акулов · Клара Кадинская · Alexei Kovalev · Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks
"Сброшу чопорные ткани"
Евгений Акулов · Клара Кадинская · Alexei Kovalev · Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks
"Ах, увянет скоро младость"
Alexei Kovalev · Евгений Акулов · Клара Кадинская · Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks
"Между морем и небом висит островок"
Евгений Акулов · Клара Кадинская · Alexei Kovalev · Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks
"Полно, что с тобой?"
Alexei Kovalev · Евгений Акулов · Клара Кадинская · Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks
"Выплываю я сначала"
Евгений Акулов · Клара Кадинская · Alexei Kovalev · Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks
"Погоди! Нет больше сил!"
Alexei Korolyov · Евгений Акулов · Клара Кадинская · Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks
"Эй, коня! Золотую колесницу"
Alexei Kovalev · Евгений Акулов · Клара Кадинская · Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks
"Сёстры, кто хромает рядом с лучезарною красою?"
Большой хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения · Alexei Kovalev · Евгений Акулов · Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks
"Страшно, братики!"
Евгений Акулов · Alexei Kovalev · Антонина Клещёва · Большой хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения · Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks
"Едут! Прыгайте козлом да вертитесь колесом"
Большой хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения · Alexei Kovalev · Антонина Клещёва · Евгений Акулов · Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks
"Это кто там в шапке белой?"
Евгений Акулов · Клара Кадинская · Alexei Kovalev · Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks
"Царь великий, это я!"
Gennady Pishchayev · Alexei Kovalev · Евгений Акулов · Клара Кадинская · Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks
"Тьфу ты, пропасть!"
Большой хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения · Евгений Акулов · Клара Кадинская · Gennady Pishchayev · Alexei Kovalev · Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks · Nina Polyakova
"Где ж царица-то?"
Alexei Kovalev · Евгений Акулов · Большой хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения · Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks