Introduction - The Blue Sea
Mikhail Novozhenin · The Bolshoi Symphony Orchestra · Chorus of the Bolshoi Theatre · Valentina Shevtchenko · Beniamin Shevtsov · Pavel Tchekin · Feodor Godovkin · Bronislava Zlatogorova · Vasili Nebolsin · Ivan Burlak · Valeria Barsova · Alexander Peregudov · Ivan Skobtsov · Mark Reizen · Nikander Khanaev · Ivan Petrov · Elena Gribova · Anatoly Yakhontov · Galina Nechaeva
Sobralisya my, gosti torgovye (Chorus)
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Strunku k strunachke ty nat'agivaj - Prasvet'a svetel mas'ats na nebe (Nezhata)
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Budit krasen den'v palavinu dn'a (Sadko, Chorus)
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Kaby byla un min'a zalata kazna (Sadko)
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Goj, ty, Sat-Satko, dobryj moladets (Elders, Sadko, Chorus)
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V Novegorade velikam (Duda, Sopel)
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Oj ty, t'omnaja dubravushka! (Sadko)
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A-a-a - Vyhadite, vy, Is sin'a ozera (Chorus)
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Zaigrjte, mai gusel'ki (Sadko)
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Svet'at rasoju medv'anaju kosy tvai (Sadko, Volkhova)
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Mes'ats zalatyje roshki (King of the Sea)
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Fs'u noch zhdala jevo ja panaprasnu (Lubava)
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Ali v'jaf' sa mnoj diva sadejalas? (Lubava, Sadko)
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Pasmatrite ka, l'udi vol'nyje (Chorus)
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Paklon vam, gosti imenityje! (Sadko, Elders, Volkhova, Chorus)
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Kak na ozere na Il'mene (Varangian Guest)
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A skaly groznyje drab'atsa s r'ovem volny (Indian Guest)
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Ni sh'est' almazaf f kamnnyh pisherah (Venetian Guest)
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A i v Vedenets slavnyj put'ty derzhy
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Vysata li, vysata li padnebesnaja (Sadko)
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Ush kak po mor'u, mor'u sinemu (Sadko, Sailors)
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Ty prasti, druzhynushka padnachal'naja (Sadko)
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Nikak pajut?
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Glup' glubokaja, Akian more (Volkhova, Sadko, King of the Sea, Chorus)
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Sineje more grozna, shiroka (Sadko, King of the Sea)
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Nu, garast, Satko, ty pet'igrat? (King of the Sea, Volkhova)
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Procession of Sea Miracles
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"Poigray vo gusli zvonkiye"
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Dance of Rivers and Streams
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Dance of Gold and Silver Fish
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Total Dance and Finale
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Apparition
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Introduction - Moladets moj
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F staranah gul'al ja dal'nih (Volkhova)
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Slava starchish'u (Lubava, Sadko)
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Finale
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