No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 10, Du wunderliche Tove! (Waldemar)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Gürzenich-Orchester Köln · Vokalensemble Kölner Dom · Domkantorei Köln · Männerstimmen des Kölner Domchores · Kartäuserkantorei Köln · Markus Stenz · Chor des Bach-Vereins Köln · Thomas E. Bauer
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Männerstimmen des Kölner Domchores · Gürzenich-Orchester Köln · Vokalensemble Kölner Dom · Chor des Bach-Vereins Köln · Domkantorei Köln · Kartäuserkantorei Köln · Markus Stenz
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Kartäuserkantorei Köln · Markus Stenz · Männerstimmen des Kölner Domchores · Chor des Bach-Vereins Köln · Gürzenich-Orchester Köln · Vokalensemble Kölner Dom · Domkantorei Köln
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Johannes Martin Kränzle · Männerstimmen des Kölner Domchores · Domkantorei Köln · Netherlands Female Youth Choir · Markus Stenz · Chor des Bach-Vereins Köln · Gürzenich-Orchester Köln · Kartäuserkantorei Köln · Vokalensemble Kölner Dom