No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Männerstimmen des Kölner Domchores· Vokalensemble Kölner Dom· Gürzenich-Orchester Köln· Kartäuserkantorei Köln· Domkantorei Köln· Chor des Bach-Vereins Köln· Markus Stenz· Thomas E. Bauer
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Vokalensemble Kölner Dom· Gürzenich-Orchester Köln· Männerstimmen des Kölner Domchores· Markus Stenz· Domkantorei Köln· Chor des Bach-Vereins Köln· Kartäuserkantorei Köln
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Markus Stenz· Chor des Bach-Vereins Köln· Vokalensemble Kölner Dom· Kartäuserkantorei Köln· Männerstimmen des Kölner Domchores· Domkantorei Köln· Gürzenich-Orchester Köln
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Chor des Bach-Vereins Köln· Gürzenich-Orchester Köln· Vokalensemble Kölner Dom· Netherlands Female Youth Choir· Männerstimmen des Kölner Domchores· Markus Stenz· Kartäuserkantorei Köln· Domkantorei Köln· Johannes Martin Kränzle