Prelude
Teatro San Carlos Chorus· Ernest Blanc· Marcella Pobbe· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Orchestra· Michele Lauro· Anna Di Stasio· Peter Maag
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Orchestra· Anna Di Stasio· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Ernest Blanc· Michele Lauro· Marcella Pobbe· Peter Maag· Teatro San Carlos Chorus
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Marcella Pobbe· Peter Maag· Michele Lauro· Teatro San Carlos Chorus· Anna Di Stasio· Vittoria Magnaghi· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Teatro San Carlos Orchestra· Ernest Blanc
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Orchestra· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Chorus· Peter Maag· Michele Lauro· Anna Di Stasio· Ernest Blanc
"All'udir del Sistro Il Suon"
Peter Maag· Michele Lauro· Ernest Blanc· Teatro San Carlos Chorus· Anna Di Stasio· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Marcella Pobbe· Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Orchestra
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Ernest Blanc· Maria Del Monaco· Michele Lauro· Irinia Arkhipova· Peter Maag· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Chorus· Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Orchestra· Anna Di Stasio
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Teatro San Carlos Chorus· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Michele Lauro· Marcella Pobbe· Ernest Blanc· Peter Maag· Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Orchestra· Anna Di Stasio
"Entr'acte"
Peter Maag· Ernest Blanc· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Teatro San Carlos Chorus· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Michele Lauro· Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Orchestra
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Marcella Pobbe· Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Orchestra· Teatro San Carlos Chorus· Peter Maag· Ernest Blanc· Anna Di Stasio· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Michele Lauro
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Peter Maag· Michele Lauro· Marcella Pobbe· Ernest Blanc· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Anna Di Stasio· Teatro San Carlos Chorus· Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Orchestra
"Entr'acte"
Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Chorus· Peter Maag· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Michele Lauro· Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Orchestra· Ernest Blanc
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Peter Maag· Ernest Blanc· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Orchestra· Teatro San Carlos Chorus· Michele Lauro