Prelude
Vittoria Magnaghi· Irinia Arkhipova· Peter Maag· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Maria Del Monaco· Teatro San Carlos Chorus· Michele Lauro· Ernest Blanc
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Peter Maag· Maria Del Monaco· Anna Di Stasio· Michele Lauro· Vittoria Magnaghi· Irinia Arkhipova· Ernest Blanc· Teatro San Carlos Chorus· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Vittoria Magnaghi· Irinia Arkhipova· Maria Del Monaco· Teatro San Carlos Chorus· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Anna Di Stasio· Peter Maag· Ernest Blanc· Michele Lauro
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Teatro San Carlos Chorus· Peter Maag· Vittoria Magnaghi· Irinia Arkhipova· Maria Del Monaco· Anna Di Stasio· Michele Lauro· Ernest Blanc
"All'udir del Sistro Il Suon"
Teatro San Carlos Chorus· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Maria Del Monaco· Anna Di Stasio· Ernest Blanc· Vittoria Magnaghi· Peter Maag· Irinia Arkhipova· Michele Lauro
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Maria Del Monaco· Vittoria Magnaghi· Irinia Arkhipova· Ernest Blanc· Michele Lauro· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Peter Maag· Teatro San Carlos Chorus
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Maria Del Monaco· Peter Maag· Vittoria Magnaghi· Irinia Arkhipova· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Michele Lauro· Teatro San Carlos Chorus· Ernest Blanc
"Entr'acte"
Anna Di Stasio· Teatro San Carlos Chorus· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Ernest Blanc· Maria Del Monaco· Vittoria Magnaghi· Irinia Arkhipova· Peter Maag· Michele Lauro
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Anna Di Stasio· Michele Lauro· Teatro San Carlos Chorus· Maria Del Monaco· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Vittoria Magnaghi· Irinia Arkhipova· Ernest Blanc· Peter Maag
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Teatro San Carlos Chorus· Michele Lauro· Vittoria Magnaghi· Irinia Arkhipova· Peter Maag· Anna Di Stasio· Maria Del Monaco· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Ernest Blanc
"Entr'acte"
Maria Del Monaco· Anna Di Stasio· Ernest Blanc· Peter Maag· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Michele Lauro· Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Chorus· Irinia Arkhipova
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Maria Del Monaco· Teatro San Carlos Chorus· Anna Di Stasio· Ernest Blanc· Peter Maag· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Vittoria Magnaghi· Irinia Arkhipova· Michele Lauro