Part I: Orchestral Prelude
Gerhard Siegel· Melanie Diener· Michael Gielen· Robert Dean Smith· Chor des Bayerischen Rundfunks· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· MDR Rundfunkchor· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part I: Nun Dampft Die Dammrung Jeden Ton (Waldemar)
Chor des Bayerischen Rundfunks· Melanie Diener· Michael Gielen· Robert Dean Smith· Gerhard Siegel· MDR Rundfunkchor· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part I: O, Wenn Des Mondes Strahlen Leise Gleiten (Tove)
Robert Dean Smith· Chor des Bayerischen Rundfunks· Melanie Diener· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· MDR Rundfunkchor· Michael Gielen· Gerhard Siegel· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part I: Ross! Mein Ross! Was Schleichst Du So Trag! (Waldemar)
Michael Gielen· Robert Dean Smith· Melanie Diener· Chor des Bayerischen Rundfunks· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· MDR Rundfunkchor· Gerhard Siegel· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part I: Sterne Jubeln, Das Meer, Es Leuchtet (Tove)
Robert Dean Smith· Chor des Bayerischen Rundfunks· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Gerhard Siegel· Melanie Diener· MDR Rundfunkchor· Michael Gielen· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part I: So Tanzen Die Engel Vor Gottes Thron Nicht (Waldemar)
Chor des Bayerischen Rundfunks· Melanie Diener· Michael Gielen· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Gerhard Siegel· Ralf Lukas· Yvonne Naef· Robert Dean Smith· MDR Rundfunkchor
Part I: Nun Sag' Ich Dir Zum Ersten Mal (Tove)
MDR Rundfunkchor· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Chor des Bayerischen Rundfunks· Melanie Diener· Ralf Lukas· Yvonne Naef· Michael Gielen· Gerhard Siegel· Robert Dean Smith
Part I: Es Ist Mitternachtszeit (Waldemar)
Gerhard Siegel· Melanie Diener· Chor des Bayerischen Rundfunks· Robert Dean Smith· MDR Rundfunkchor· Ralf Lukas· Yvonne Naef· Michael Gielen· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt
Part I: Du Sendest Mir Einen Liebesblick (Tove)
MDR Rundfunkchor· Robert Dean Smith· Melanie Diener· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Gerhard Siegel· Michael Gielen· Chor des Bayerischen Rundfunks· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part I: Du Wunderliche Tove! (Waldemar)
South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Gerhard Siegel· Robert Dean Smith· Michael Gielen· Melanie Diener· Chor des Bayerischen Rundfunks· MDR Rundfunkchor· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part I: Orchestral Interlude
Gerhard Siegel· Melanie Diener· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· MDR Rundfunkchor· Chor des Bayerischen Rundfunks· Robert Dean Smith· Michael Gielen· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part I: Tauben Von Gurre! Sorge Qualt Mich (Voice of the Wood Dove)
MDR Rundfunkchor· Gerhard Siegel· Robert Dean Smith· Chor des Bayerischen Rundfunks· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Melanie Diener· Michael Gielen· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part II: Orchestral Prelude - Herrgott, Weisst Du, Was Du Tatest (Waldemar)
Robert Dean Smith· MDR Rundfunkchor· Chor des Bayerischen Rundfunks· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Gerhard Siegel· Melanie Diener· Michael Gielen· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part III: Orchestral Prelude - Erwacht, Konig Waldemars Mannen Wert! (Waldemar)
Melanie Diener· Gerhard Siegel· Robert Dean Smith· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Michael Gielen· MDR Rundfunkchor· Chor des Bayerischen Rundfunks· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part III: Deckel Des Sarges Klappert (Peasant)
South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Michael Gielen· Chor des Bayerischen Rundfunks· Robert Dean Smith· Gerhard Siegel· Melanie Diener· MDR Rundfunkchor· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part III: Gegrusst, O Konig (Waldermar's Men)
Ralf Lukas· Yvonne Naef· Chor des Bayerischen Rundfunks· Gerhard Siegel· Michael Gielen· Robert Dean Smith· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Melanie Diener· MDR Rundfunkchor
Part III: Mit Toves Stimme Flustert Der Wald (Waldemar)
Chor des Bayerischen Rundfunks· Melanie Diener· Michael Gielen· MDR Rundfunkchor· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Robert Dean Smith· Gerhard Siegel· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part III: Ein Seltsamer Vogel Ist So'n Aal (Klaus-Narr)
Ralf Lukas· Yvonne Naef· Gerhard Siegel· Chor des Bayerischen Rundfunks· Michael Gielen· Robert Dean Smith· Melanie Diener· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· MDR Rundfunkchor
Part III: Du Strenger Richter Droben (Waldemar)
South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Gerhard Siegel· Robert Dean Smith· Melanie Diener· Michael Gielen· Chor des Bayerischen Rundfunks· MDR Rundfunkchor· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part III: Der Hahn Erhebt Den Kopf Zur Kraht (Waldemar's Men)
Gerhard Siegel· Michael Gielen· Ralf Lukas· Yvonne Naef· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Chor des Bayerischen Rundfunks· Melanie Diener· Robert Dean Smith· MDR Rundfunkchor
Part III: Orchestral Prelude: The Summer Wind's Wild Hunt
Michael Gielen· Robert Dean Smith· Chor des Bayerischen Rundfunks· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Gerhard Siegel· Melanie Diener· MDR Rundfunkchor· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part III: Melodrama: Herr Gansefuss, Frau Gansekraut (Speaker)
Michael Gielen· Melanie Diener· Chor des Bayerischen Rundfunks· Robert Dean Smith· Gerhard Siegel· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· MDR Rundfunkchor· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part III: Seht Die Sonne (Chorus)
MDR Rundfunkchor· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Robert Dean Smith· Michael Gielen· Gerhard Siegel· Chor des Bayerischen Rundfunks· Melanie Diener· Ralf Lukas· Yvonne Naef