Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Manuel Esclapes · Luisa de Córdoba · Luis Sagi-Vela · Dolores Perez · Orquesta de Cámara de Madrid · Natalia Lombay · Madrid Chamber Chorus · Lauri Lazari · Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Madrid Chamber Chorus · Dolores Perez · Orquesta de Cámara de Madrid · Manuel Esclapes · Luisa de Córdoba · Natalia Lombay · Luis Sagi-Vela · Lauri Lazari · Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Madrid Chamber Chorus · Lauri Lazari · Luis Sagi-Vela · Manuel Esclapes · Luisa de Córdoba · Orquesta de Cámara de Madrid · Dolores Perez · Natalia Lombay · Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Luis Sagi-Vela · Madrid Chamber Chorus · Lauri Lazari · Natalia Lombay · Dolores Perez · Orquesta de Cámara de Madrid · Manuel Esclapes · Luisa de Córdoba · Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Dolores Perez · Lauri Lazari · Orquesta de Cámara de Madrid · Manuel Esclapes · Luisa de Córdoba · Luis Sagi-Vela · Madrid Chamber Chorus · Natalia Lombay · Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Madrid Chamber Chorus · Manuel Esclapes · Luisa de Córdoba · Orquesta de Cámara de Madrid · Luis Sagi-Vela · Lauri Lazari · Dolores Perez · Natalia Lombay · Félix Guerrero
Intermezzo
Lauri Lazari · Orquesta de Cámara de Madrid · Madrid Chamber Chorus · Manuel Esclapes · Luisa de Córdoba · Natalia Lombay · Luis Sagi-Vela · Dolores Perez · Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Madrid Chamber Chorus · Natalia Lombay · Luis Sagi-Vela · Orquesta de Cámara de Madrid · Dolores Perez · Manuel Esclapes · Luisa de Córdoba · Lauri Lazari · Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Manuel Esclapes · Luisa de Córdoba · Natalia Lombay · Dolores Perez · Lauri Lazari · Luis Sagi-Vela · Madrid Chamber Chorus · Orquesta de Cámara de Madrid · Félix Guerrero