Chapí: El Puñao de Rosas
Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Julián Perera· Pilar Lorengar· Teresa Berganza· José Perera· Orquesta de Cámara de Madrid· Coro Cantores de Madrid· Ataúlfo Argenta· Ana María Iriarte
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Arturo Diaz Martos· Ataúlfo Argenta· Orquesta de Cámara de Madrid· José Perera· Julián Perera· Coro Cantores de Madrid· Ana María Iriarte
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Julián Perera· Ataúlfo Argenta· José Perera· Manuel Ausensi· Ana María Iriarte· Orquesta de Cámara de Madrid· Coro Cantores de Madrid
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Juan Encabo· Orquesta de Cámara de Madrid· José Perera· Coro Cantores de Madrid· Ataúlfo Argenta· Julián Perera· Agustin S. Luque· Gregorio Gil
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Ataúlfo Argenta· Ana María Iriarte· Orquesta de Cámara de Madrid· Coro Cantores de Madrid· José Perera· Julián Perera· Teresa Berganza· Manuel Ausensi
