No. 1 'O michele? Michele?'
Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Miriam Pirazzini· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Tito Gobbi· Vincenzo Bellezza· Plinio Clabassi· Renato Ercolani· Giacinto Prandelli· Sylvia Bertona
No. 2 'Ma certo'
Vincenzo Bellezza· Plinio Clabassi· Renato Ercolani· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Giacinto Prandelli· Miriam Pirazzini· Tito Gobbi· Sylvia Bertona
No. 3 'Eccola la passata!'
Vincenzo Bellezza· Giacinto Prandelli· Miriam Pirazzini· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Tito Gobbi· Plinio Clabassi· Renato Ercolani· Sylvia Bertona
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Vincenzo Bellezza· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Tito Gobbi· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Renato Ercolani· Miriam Pirazzini· Giacinto Prandelli· Plinio Clabassi· Sylvia Bertona
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Renato Ercolani· Plinio Clabassi· Vincenzo Bellezza· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Tito Gobbi· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Miriam Pirazzini· Sylvia Bertona· Giacinto Prandelli
No. 6 'O mio uomo'
Miriam Pirazzini· Giacinto Prandelli· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Tito Gobbi· Plinio Clabassi· Renato Ercolani· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Vincenzo Bellezza· Sylvia Bertona
No. 7 'O eterni innamorati'
Renato Ercolani· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Plinio Clabassi· Miriam Pirazzini· Giacinto Prandelli· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Tito Gobbi· Sylvia Bertona· Vincenzo Bellezza
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Giacinto Prandelli· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Miriam Pirazzini· Plinio Clabassi· Vincenzo Bellezza· Renato Ercolani· Tito Gobbi· Sylvia Bertona
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Plinio Clabassi· Renato Ercolani· Giacinto Prandelli· Vincenzo Bellezza· Sylvia Bertona· Tito Gobbi· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Miriam Pirazzini
No. 10 'Segui il mio esempio'
Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Plinio Clabassi· Renato Ercolani· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Vincenzo Bellezza· Tito Gobbi· Miriam Pirazzini· Giacinto Prandelli· Sylvia Bertona
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Plinio Clabassi· Renato Ercolani· Tito Gobbi· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Miriam Pirazzini· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Sylvia Bertona· Giacinto Prandelli· Vincenzo Bellezza
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Vincenzo Bellezza· Tito Gobbi· Plinio Clabassi· Miriam Pirazzini· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Giacinto Prandelli· Renato Ercolani· Sylvia Bertona
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Giacinto Prandelli· Miriam Pirazzini· Tito Gobbi· Plinio Clabassi· Renato Ercolani· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Sylvia Bertona· Vincenzo Bellezza· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Giacinto Prandelli· Miriam Pirazzini· Plinio Clabassi· Vincenzo Bellezza· Tito Gobbi· Renato Ercolani· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Sylvia Bertona
No. 15 'Come? non sei andato?'
Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Plinio Clabassi· Renato Ercolani· Vincenzo Bellezza· Tito Gobbi· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Giacinto Prandelli· Sylvia Bertona· Miriam Pirazzini