No. 1 'O michele? Michele?'
Giacinto Prandelli· Vincenzo Bellezza· Tito Gobbi· Miriam Pirazzini· Plinio Clabassi· Renato Ercolani· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Sylvia Bertona
No. 2 'Ma certo'
Miriam Pirazzini· Plinio Clabassi· Renato Ercolani· Giacinto Prandelli· Vincenzo Bellezza· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Tito Gobbi· Sylvia Bertona
No. 3 'Eccola la passata!'
Giacinto Prandelli· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Vincenzo Bellezza· Tito Gobbi· Plinio Clabassi· Renato Ercolani· Sylvia Bertona· Miriam Pirazzini
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Vincenzo Bellezza· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Plinio Clabassi· Renato Ercolani· Giacinto Prandelli· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Miriam Pirazzini· Tito Gobbi· Sylvia Bertona
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Oliviero de Fabritiis· Giacinto Prandelli· Margaret Mas· Vincenzo Bellezza· Renato Ercolani· Tito Gobbi· Miriam Pirazzini· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Sylvia Bertona· Plinio Clabassi
No. 6 'O mio uomo'
Renato Ercolani· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Vincenzo Bellezza· Miriam Pirazzini· Giacinto Prandelli· Plinio Clabassi· Sylvia Bertona· Tito Gobbi· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 7 'O eterni innamorati'
Tito Gobbi· Miriam Pirazzini· Giacinto Prandelli· Renato Ercolani· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Sylvia Bertona· Plinio Clabassi· Vincenzo Bellezza· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Tito Gobbi· Renato Ercolani· Miriam Pirazzini· Plinio Clabassi· Vincenzo Bellezza· Giacinto Prandelli· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Sylvia Bertona
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Giacinto Prandelli· Miriam Pirazzini· Tito Gobbi· Sylvia Bertona· Renato Ercolani· Vincenzo Bellezza· Plinio Clabassi· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 10 'Segui il mio esempio'
Miriam Pirazzini· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Plinio Clabassi· Renato Ercolani· Sylvia Bertona· Vincenzo Bellezza· Tito Gobbi· Giacinto Prandelli· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Vincenzo Bellezza· Miriam Pirazzini· Sylvia Bertona· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Giacinto Prandelli· Tito Gobbi· Plinio Clabassi· Renato Ercolani
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Sylvia Bertona· Plinio Clabassi· Miriam Pirazzini· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Renato Ercolani· Giacinto Prandelli· Vincenzo Bellezza· Tito Gobbi· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Tito Gobbi· Miriam Pirazzini· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Vincenzo Bellezza· Plinio Clabassi· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Sylvia Bertona· Giacinto Prandelli· Renato Ercolani
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Renato Ercolani· Vincenzo Bellezza· Giacinto Prandelli· Miriam Pirazzini· Tito Gobbi· Plinio Clabassi· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Sylvia Bertona
No. 15 'Come? non sei andato?'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Vincenzo Bellezza· Tito Gobbi· Sylvia Bertona· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Renato Ercolani· Giacinto Prandelli· Plinio Clabassi· Miriam Pirazzini