No. 1 'O michele? Michele?'
Plinio Clabassi· Renato Ercolani· Giacinto Prandelli· Margaret Mas· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Miriam Pirazzini· Tito Gobbi· Vincenzo Bellezza· Sylvia Bertona· Oliviero de Fabritiis
No. 2 'Ma certo'
Tito Gobbi· Vincenzo Bellezza· Sylvia Bertona· Giacinto Prandelli· Oliviero de Fabritiis· Renato Ercolani· Miriam Pirazzini· Plinio Clabassi· Margaret Mas· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 3 'Eccola la passata!'
Vincenzo Bellezza· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Renato Ercolani· Miriam Pirazzini· Oliviero de Fabritiis· Giacinto Prandelli· Margaret Mas· Plinio Clabassi· Tito Gobbi· Sylvia Bertona
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Miriam Pirazzini· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Renato Ercolani· Sylvia Bertona· Plinio Clabassi· Tito Gobbi· Oliviero de Fabritiis· Giacinto Prandelli· Margaret Mas· Vincenzo Bellezza
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Vincenzo Bellezza· Giacinto Prandelli· Margaret Mas· Miriam Pirazzini· Plinio Clabassi· Tito Gobbi· Sylvia Bertona· Renato Ercolani· Oliviero de Fabritiis· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 6 'O mio uomo'
Renato Ercolani· Plinio Clabassi· Vincenzo Bellezza· Miriam Pirazzini· Giacinto Prandelli· Margaret Mas· Sylvia Bertona· Tito Gobbi· Oliviero de Fabritiis· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 7 'O eterni innamorati'
Miriam Pirazzini· Vincenzo Bellezza· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Margaret Mas· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Renato Ercolani· Sylvia Bertona· Tito Gobbi· Oliviero de Fabritiis
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Giacinto Prandelli· Margaret Mas· Renato Ercolani· Miriam Pirazzini· Vincenzo Bellezza· Plinio Clabassi· Oliviero de Fabritiis· Sylvia Bertona· Tito Gobbi
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Plinio Clabassi· Vincenzo Bellezza· Renato Ercolani· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Giacinto Prandelli· Margaret Mas· Tito Gobbi· Miriam Pirazzini· Oliviero de Fabritiis· Sylvia Bertona
No. 10 'Segui il mio esempio'
Giacinto Prandelli· Margaret Mas· Renato Ercolani· Miriam Pirazzini· Plinio Clabassi· Vincenzo Bellezza· Oliviero de Fabritiis· Tito Gobbi· Sylvia Bertona· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Renato Ercolani· Miriam Pirazzini· Vincenzo Bellezza· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Sylvia Bertona· Margaret Mas· Oliviero de Fabritiis· Tito Gobbi· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Plinio Clabassi· Renato Ercolani· Miriam Pirazzini· Vincenzo Bellezza· Giacinto Prandelli· Margaret Mas· Oliviero de Fabritiis· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Sylvia Bertona· Tito Gobbi
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Plinio Clabassi· Oliviero de Fabritiis· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Vincenzo Bellezza· Giacinto Prandelli· Margaret Mas· Miriam Pirazzini· Renato Ercolani· Tito Gobbi· Sylvia Bertona
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Sylvia Bertona· Tito Gobbi· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Margaret Mas· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Miriam Pirazzini· Renato Ercolani· Vincenzo Bellezza· Oliviero de Fabritiis
No. 15 'Come? non sei andato?'
Renato Ercolani· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Margaret Mas· Miriam Pirazzini· Plinio Clabassi· Vincenzo Bellezza· Giacinto Prandelli· Oliviero de Fabritiis· Sylvia Bertona· Tito Gobbi