No. 1 'O michele? Michele?'
Giacinto Prandelli· Sylvia Bertona· Tito Gobbi· Miriam Pirazzini· Plinio Clabassi· Renato Ercolani· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Vincenzo Bellezza
No. 2 'Ma certo'
Tito Gobbi· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Oliviero de Fabritiis· Sylvia Bertona· Margaret Mas· Vincenzo Bellezza· Miriam Pirazzini· Giacinto Prandelli· Plinio Clabassi· Renato Ercolani
No. 3 'Eccola la passata!'
Vincenzo Bellezza· Tito Gobbi· Miriam Pirazzini· Plinio Clabassi· Renato Ercolani· Giacinto Prandelli· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Sylvia Bertona
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Vincenzo Bellezza· Plinio Clabassi· Miriam Pirazzini· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Giacinto Prandelli· Renato Ercolani· Tito Gobbi· Sylvia Bertona· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Vincenzo Bellezza· Sylvia Bertona· Miriam Pirazzini· Renato Ercolani· Tito Gobbi· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Giacinto Prandelli· Plinio Clabassi· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas
No. 6 'O mio uomo'
Tito Gobbi· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Giacinto Prandelli· Miriam Pirazzini· Plinio Clabassi· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Renato Ercolani· Vincenzo Bellezza· Sylvia Bertona
No. 7 'O eterni innamorati'
Tito Gobbi· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Giacinto Prandelli· Renato Ercolani· Miriam Pirazzini· Plinio Clabassi· Vincenzo Bellezza· Sylvia Bertona
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Giacinto Prandelli· Miriam Pirazzini· Plinio Clabassi· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Oliviero de Fabritiis· Renato Ercolani· Margaret Mas· Tito Gobbi· Vincenzo Bellezza· Sylvia Bertona
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Tito Gobbi· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Miriam Pirazzini· Giacinto Prandelli· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Plinio Clabassi· Renato Ercolani· Vincenzo Bellezza· Sylvia Bertona
No. 10 'Segui il mio esempio'
Sylvia Bertona· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Tito Gobbi· Plinio Clabassi· Renato Ercolani· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Giacinto Prandelli· Miriam Pirazzini· Vincenzo Bellezza
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Miriam Pirazzini· Giacinto Prandelli· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Tito Gobbi· Plinio Clabassi· Renato Ercolani· Vincenzo Bellezza· Sylvia Bertona
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Giacinto Prandelli· Miriam Pirazzini· Tito Gobbi· Vincenzo Bellezza· Renato Ercolani· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Plinio Clabassi· Sylvia Bertona
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Tito Gobbi· Sylvia Bertona· Plinio Clabassi· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Giacinto Prandelli· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Vincenzo Bellezza· Renato Ercolani· Miriam Pirazzini
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Renato Ercolani· Miriam Pirazzini· Plinio Clabassi· Tito Gobbi· Vincenzo Bellezza· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Giacinto Prandelli· Sylvia Bertona· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas
No. 15 'Come? non sei andato?'
Renato Ercolani· Tito Gobbi· Giacinto Prandelli· Vincenzo Bellezza· Miriam Pirazzini· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Plinio Clabassi· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Sylvia Bertona