I. Los molinos de viento (The Windmills) (Chorus)
Arutjun Kotchinian, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Berlin Deutsche Opera Chorus, Burkhard Ulrich, Cheri Rose Katz, Miguel Ángel Gómez Martínez, Ainhoa Arteta
II. La Ilamada del Caballero (The Knight's Fanfare)
Cheri Rose Katz, Miguel Ángel Gómez Martínez, Ainhoa Arteta, Burkhard Ulrich, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Berlin Deutsche Opera Chorus, Arutjun Kotchinian
III. Cancion del alba (Dawn Song) (Chorus)
Arutjun Kotchinian, Berlin Deutsche Opera Chorus, Cheri Rose Katz, Miguel Ángel Gómez Martínez, Burkhard Ulrich, Ainhoa Arteta, Berlin Deutsche Opera Orchestra
IV. Canto de Don Quijote (Ballad of Don Quixote) (Don Quijote)
Berlin Deutsche Opera Chorus, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Arutjun Kotchinian, Cheri Rose Katz, Miguel Ángel Gómez Martínez, Burkhard Ulrich, Ainhoa Arteta
V. Batalla de los molinos de viento (Battle of the Windmills)
Ainhoa Arteta, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Cheri Rose Katz, Arutjun Kotchinian, Miguel Ángel Gómez Martínez, Burkhard Ulrich, Berlin Deutsche Opera Chorus
VI. Seguidilla (Chorus)
Cheri Rose Katz, Miguel Ángel Gómez Martínez, Ainhoa Arteta, Berlin Deutsche Opera Chorus, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Burkhard Ulrich, Arutjun Kotchinian
VII. Don Quijote y Sancho (Don Quixote and Sancho) (Don Quijote, Sancho Panza)
Arutjun Kotchinian, Cheri Rose Katz, Miguel Ángel Gómez Martínez, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Ainhoa Arteta, Berlin Deutsche Opera Chorus, Burkhard Ulrich
VIII. Abracadabra! (Chorus)
Burkhard Ulrich, Ainhoa Arteta, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Cheri Rose Katz, Miguel Ángel Gómez Martínez, Berlin Deutsche Opera Chorus, Arutjun Kotchinian
IX. Canto de Dulcinea (Ballad of Dulcinea) (Dulcinea)
Berlin Deutsche Opera Chorus, Arutjun Kotchinian, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Burkhard Ulrich, Cheri Rose Katz, Miguel Ángel Gómez Martínez, Ainhoa Arteta
X. Canto final (Finale) (Dulcinea, Don Quijote, Sancho Panza, Teresa Panza, Chorus)
Berlin Deutsche Opera Orchestra, Berlin Deutsche Opera Chorus, Cheri Rose Katz, Miguel Ángel Gómez Martínez, Ainhoa Arteta, Arutjun Kotchinian, Burkhard Ulrich