Prolog - Andante sostenuto (Ballett mit Gesang)
Act I - "Wie man sich bettet, so liegt man"
Gisela May, Heinz Rögner, Studio-Männerchor, Studio-Orchester
Epilog - Andante sostenuto
Werzlau
Bertolt Brecht
Die Gräfin und der Förster
Gundula Sonsalla, Werner Pauli, Henry Krtschil, Wolfram Krauss, Walter Olbertz, Gisela May, Joachim Günther, Studio Orchestra, Siegfried Stöckigt
Dessau: Herr Puntila und sein Knecht Matti
Kleines Lied
Siegfried Stöckigt, Studio Orchestra, Gundula Sonsalla, Werner Pauli, Gisela May, Walter Olbertz, Henry Krtschil, Joachim Günther, Wolfram Krauss
Ballade Vom Weib Und Dem Soldaten, Op. 39
Henry Krtschil, Gisela May, Studio Orchestra, Studio Chorus