Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Rupert Glawitsch, Horst Günter, Karl Otto, Helmut Krebs, Karl Alberti, Gisela Litz, Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Horst Beck, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Dinah Hinz, Sigmund Roth, Willy Hofmann, NDR Elbphilharmonie Orchester, North German Radio Chorus, Horst Sellentin, Ernst Max Lühr, Hermann Enderlein, Manfred Steffen
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
Wilhelm Stephan, Karl Otto, Helmut Krebs, Rupert Glawitsch, Horst Günter, NDR Radiophilharmonie
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
NDR Radiophilharmonie, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Horst Sellentin
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
Valerie Bak, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
NDR Radiophilharmonie, Willy Hofmann, Karl Hoppe, Wilhelm Stephan
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
Karl Otto, Karl Hoppe, Helmut Krebs, Chor des Norddeutschen Rundfunks, NDR Radiophilharmonie, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Wilhelm Stephan
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Valerie Bak, NDR Radiophilharmonie
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Siegmund Roth, NDR Radiophilharmonie, Willy Hofmann, Gisela Litz, Karl Hoppe
Dialog 9
Karl Hoppe, North German Radio Chorus, Sigmund Roth, Karl Otto, Ernst Max Lühr, Hermann Enderlein, NDR Elbphilharmonie Orchester, Wilhelm Stephan, Gisela Litz, Valerie Bak, Horst Beck, Horst Günter, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Willy Hofmann, Horst Sellentin, Helmut Krebs, Hermann Lenschau, Karl Alberti, Manfred Steffen
Dialog 10
Helmut Krebs, Rupert Glawitsch, Karl Hoppe, Horst Günter, Willy Hofmann, Karl Otto, Valerie Bak, Siegmund Roth
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
Rupert Glawitsch, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Horst Günter, Willy Hofmann, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Karl Hoppe, Helmut Krebs, Karl Otto, Valerie Bak, Siegmund Roth
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
Schließer, Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak, Wilhelm Stephan
Dialog 12
Karl Otto, Rupert Glawitsch, Horst Günter, North German Radio Chorus, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Gisela Litz, Karl Alberti, Valerie Bak, Horst Beck, Dinah Hinz, Willy Hofmann, Helmut Krebs, Ernst Max Lühr, Hermann Enderlein, Sigmund Roth, NDR Elbphilharmonie Orchester, Wilhelm Stephan, Horst Sellentin, Manfred Steffen
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
Willy Hofmann, Karl Hoppe, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Valerie Bak, Horst Beck, Gisela Litz, Karl Alberti, Horst Sellentin, Sigmund Roth, Hermann Lenschau, Helmut Krebs, North German Radio Chorus, Karl Otto, NDR Elbphilharmonie Orchester, Wilhelm Stephan, Ernst Max Lühr, Hermann Enderlein, Horst Günter, Manfred Steffen
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
Wilhelm Stephan, Willy Hofmann, NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
Karl Otto, Chor des Norddeutschen Rundfunks, NDR Radiophilharmonie, Siegmund Roth, Karl Hoppe, Helmut Krebs, Rupert Glawitsch, Wilhelm Stephan, Horst Günter