Preludio - Canto a la espada toledana - Castellana toledana - Moza la toledana - Canción de las feas y los lindos
Montorio · Luis Sagi Vela · Orquesta de Cámara de Madrid · Teresita Silva · Navarro y Estevarena · Lily Berchman
Las Lagarteranas - Si tú fueras pastora - Las penas me hacen llorar - Baile de la Chacona - Mujer de los negros ojos
Navarro y Estevarena · Montorio · Lily Berchman · Luis Sagi Vela · Orquesta de Cámara de Madrid · Teresita Silva