Владимир Терлецкий
Cortigiani, vil razza dannata (Ария Риголетто)
Muslim Magomayev· Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks· Ниязи Тагизаде-Гаджибеко
Станислао Гастальдони
Песня любви, Запретная мелодия
Muslim Magomayev· Инструментальный ансамбль Всесоюзного радио Маяк· Борис Карамышев
W. A. Mozart: Свадьба Фигаро, K. 492
Ария Фигаро
Muslim Magomayev· Ниязи Тагизаде-Гаджибеко· Государственный симфонический оркестр кинематографии
Эрнесто Тальяферри
Rossini: Севильский цирюльник
Каватина Фигаро
Muslim Magomayev· Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks· Ниязи Тагизаде-Гаджибеко
Эрнесто де Кертис
Fin ch'han dal vino calda la testa (Ариозо Дон Жуана)
Muslim Magomayev· Ниязи Тагизаде-Гаджибеко· Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks
Эрнесто Тальяферри: Полумесяц
Bizet: Кармен, WD 31
Куплеты Эскамильо
Muslim Magomayev· Государственный симфонический оркестр кинематографии· Ниязи Тагизаде-Гаджибеко
В. Терлецкий
Паяцы
Si puo? (Пролог)
Muslim Magomayev· Ниязи Тагизаде-Гаджибеко· Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks
Я верен тебе
Я верен тебе
Эстрадный Оркестр Всесоюзного Радио СССР· окальный квартет Улыбка· Muslim Magomayev· Вокальный квартет "Аккорд"
Vanne, a tua meta giа vedo (Монолог Яго)
Muslim Magomayev· Ниязи Тагизаде-Гаджибеко· Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks
Buzzi
С. Маркетти
Если плачешь, если смеёшься
Владимир Терлецкий· Muslim Magomayev· Эстрадный Оркестр Всесоюзного Радио СССР
Нино Оливиеро
Ослик (Чучарелло)
Muslim Magomayev· Ниязи Тагизаде-Гаджибеко· Государственный симфонический оркестр кинематографии СССР
Итальянское танго №2