"Hello Cincinnati!" (Live)
James Reese Europe
Lewis
How 'Ya Gonna Keep 'Em down on the Farm? (Live)
John Morris Russell· Steep Canyon Rangers· Cincinnati Pops Orchestra
Cohan
Perry Bradford
I Ain't Gonna Play No Second Fiddle (Live)
Shelton Brooks
Hupfeld
Night Owl (Live)
John Morris Russell· Steep Canyon Rangers· Pokey LaFarge· Cincinnati Pops Orchestra
James P. Johnson
W. Cook
P. Boyer
B. Hill
E. Blake
I'm Just Wild About Harry (Live)
Cincinnati Pops Orchestra· John Morris Russell· Rhiannon Giddens· Robyn Watson
Tim Brymn
W. C. Handy
W. Guthrie
I Ain't Got Nobody (Live)
John Morris Russell· Robyn Watson· Pokey LaFarge· Cincinnati Pops Orchestra· Rhiannon Giddens· Steep Canyon Rangers
Nicky Sanders
Auden's Train (Live) [Bonus Track]
John Morris Russell· Cincinnati Pops Orchestra· Steep Canyon Rangers
Producción
- Elaine MartoneProducción
- Thomas C. MooreIngeniería de edición
- Michael BishopIngeniería de mezcla, Ingeniería de masterización, Ingeniería de grabación
- John Morris RussellNotas de álbum