"Hello Cincinnati!" (Live)
James Reese Europe
Donaldson
How 'Ya Gonna Keep 'Em down on the Farm? (Live)
John Morris Russell· Steep Canyon Rangers· Cincinnati Pops Orchestra
Cohan
Perry Bradford
I Ain't Gonna Play No Second Fiddle (Live)
Shelton Brooks
Hupfeld
Night Owl (Live)
John Morris Russell· Steep Canyon Rangers· Pokey LaFarge· Cincinnati Pops Orchestra
James P. Johnson
W. Cook
P. Boyer
B. Hill
E. Blake
I'm Just Wild About Harry (Live)
Rhiannon Giddens· Robyn Watson· Cincinnati Pops Orchestra· John Morris Russell
Tim Brymn
W. C. Handy
W. Guthrie
I Ain't Got Nobody (Live)
Robyn Watson· Steep Canyon Rangers· John Morris Russell· Rhiannon Giddens· Pokey LaFarge· Cincinnati Pops Orchestra
Wystan Hugh Auden
Auden's Train (Live) [Bonus Track]
Cincinnati Pops Orchestra· Steep Canyon Rangers· John Morris Russell
Producción
- Elaine MartoneProducción
- Thomas C. MooreIngeniería de edición
- Michael BishopIngeniería de mezcla, Ingeniería de masterización, Ingeniería de grabación
- John Morris RussellNotas de álbum