Preludio
Coros Cantores de Madrid · Renato Cesari · José Perera · Teresa Tourné · Federico Moreno Torroba · Orquesta de Conciertos de Madrid
Escena
Renato Cesari · Federico Moreno Torroba · José Perera · Teresa Tourné · Coros Cantores de Madrid · Orquesta de Conciertos de Madrid
Cancion de Julian - Concertante
Federico Moreno Torroba · Renato Cesari · Coros Cantores de Madrid · Teresa Tourné · José Perera · Orquesta de Conciertos de Madrid
Seguidillas
Federico Moreno Torroba · Renato Cesari · Coros Cantores de Madrid · José Perera · Teresa Tourné · Tomás Bretón · Orquesta de Conciertos de Madrid
Coplas de Don Hilarion
Coros Cantores de Madrid · Renato Cesari · Federico Moreno Torroba · Teresa Tourné · José Perera · Orquesta de Conciertos de Madrid
Soleares
Teresa Tourné · Federico Moreno Torroba · Renato Cesari · José Perera · Coros Cantores de Madrid · Orquesta de Conciertos de Madrid
Nocturno
Teresa Tourné · Federico Moreno Torroba · Renato Cesari · José Perera · Coros Cantores de Madrid · Orquesta de Conciertos de Madrid
Escena - Mazurca
Renato Cesari · Teresa Tourné · José Perera · Coros Cantores de Madrid · Federico Moreno Torroba · Orquesta de Conciertos de Madrid
Escena - Habanera - Seguidillas - Final
Teresa Tourné · Federico Moreno Torroba · Coros Cantores de Madrid · José Perera · Renato Cesari · Orquesta de Conciertos de Madrid