Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Berliner Philharmoniker· Herbert von Karajan· Schöneberger Sängerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Jean-Noel Sissia· David Clair· Robert Manuel· Isabelle Karajan· Maria Laborit· Claudine Coster
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Herbert von Karajan· Alexander Malta· Isabelle Karajan· Jane Berbié· Robert Manuel· Berliner Philharmoniker· Chœurs de l'Opéra national de Paris· Jean-Noel Sissia· Agnes Baltsa· Michel Marinpouille· David Clair· Christine Barbaux· Claudine Coster
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"