Introduction. "Messieurs, puisque tout Paris danse"
Michel Roux· Chœurs René Duclos· Yvon Leenart· Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Christos Grigoriou· André Mallabrera· Suzanne Lafaye· Jean-Christophe Benoît
Dialogue. "Mesdames, Messieurs, l'ambassadrice vient de vous remercier"
Michel Roux· Chœurs René Duclos· Jean-Christophe Benoît
Duo. "Nous sommes seuls"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· André Mallabrera· Suzanne Lafaye· Yvon Leenart
Dialogue. "Nadia, donnez-moi votre éventail" - Musique de bal
Jacques Pruvost· Chœurs René Duclos· Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Yvon Leenart· Suzanne Lafaye· André Mallabrera· Michel Roux· Christos Grigoriou
Entrée de Missia. "De grâce, Messieurs"
Chœurs René Duclos· Christos Grigoriou· Yvon Leenart· Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Jean-Christophe Benoît· Michèle Dax
Dialogue. "Chère Madame, qu'on a de peine à arriver jusqu'à vous !" - Musique de bal
Suzanne Lafaye· Chœurs René Duclos· Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Michel Roux· André Mallabrera· Yvon Leenart· Michèle Dax
Entrée de Danilo. "Pardonne-moi, chère patrie"
Yvon Leenart· Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Michel Dens
Dialogue. "Veuillez attendre ici son Excellence" - Musique de bal
André Mallabrera· Suzanne Lafaye· Orchestre de la Societé des concerts du Conservatire· Yvon Leenart· Michel Dens· Jean-Christophe Benoît· Michèle Dax
Duo. "Rêvons, oui, rêvons d'un sentier"
Yvon Leenart· André Mallabrera· Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Suzanne Lafaye
Dialogue. "Quittons-nous, mon ami" - Musique de bal
Michel Roux· Suzanne Lafaye· Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Yvon Leenart· Chœurs René Duclos· André Mallabrera· Michel Dens
Finale. "Cotillon, c'est l'heure du cotillon" - "C'est la valse, écoutez"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Yvon Leenart· Christos Grigoriou· Suzanne Lafaye· Chœurs René Duclos· André Mallabrera· Michel Dens· Michèle Dax· Jean-Christophe Benoît
Introduction et danse. "Mes chers amis, nous voici réunis" - Chanson de Vilya. "Là-bas dans nos rudes vallées"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Chœurs René Duclos· Yvon Leenart· Michèle Dax
Dialogue. "Oh, chère amie"
Michel Roux· Michèle Dax
Duo du stupide cavalier. "Hé là ma belle, regarde"
Yvon Leenart· Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Michel Dens· Michèle Dax
Dialogue. "Je la déteste"
Jacques Pruvost· Michel Roux· Michel Dens· Christos Grigoriou· Jean-Christophe Benoît
Septuor-marche. "Je proclame que chaque femme"
Michel Roux· Jacques Pruvost· Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· André Mallabrera· Yvon Leenart· Christos Grigoriou· Jean-Christophe Benoît
Dialogue. "Prince, je vous cherchais"
Michel Dens· Michèle Dax
Scène. "Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur cet éventail ?" - Duo de danse
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Michel Dens· Yvon Leenart· Michèle Dax
Dialogue. "Pas moyen de parler au prince Danilo"
Suzanne Lafaye· Michel Roux· André Mallabrera· Jacques Pruvost
Romance. "Viens dans ce joli pavillon"
Suzanne Lafaye· Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Yvon Leenart· André Mallabrera
Dialogue. "Aïe aïe aïe, les voilà tous les deux dans le pavillon"
Michel Roux· Jacques Pruvost· Michel Dens
Finale. "Mon Dieu, qu'est-ce que l'on nous veut ?" - "Nous nous épouserons selon la mode de Paris"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire· Jacques Pruvost· Suzanne Lafaye· Michel Roux· Michel Dens· Chœurs René Duclos· Yvon Leenart· André Mallabrera· Michèle Dax