"O Donella, Donella, c'è il Giullare in corte!" (Garsenda, Biancofiore, Altichiara, Il Giullare, Donella)
Bruna Ronchini · Liliana Hussu · Franco Capuana · Rita Comin · Orchestra del Teatro Verdi di Trieste · Silvana Alessio Martinelli · Claudio Giombi
"So le storie di tutti i cavalieri" (Il Giullare, Donella, Garsenda, Biancofiore, Ostasio, Altichiara)
Enzo Viaro · Rita Comin · Orchestra del Teatro Verdi di Trieste · Claudio Giombi · Silvana Alessio Martinelli · Liliana Hussu · Franco Capuana · Bruna Ronchini
"Questi giullari et uomini di corte" (Ostasio, Ser Toldo)
Raimondo Botteghelli · Orchestra del Teatro Verdi di Trieste · Enzo Viaro · Franco Capuana
"Ohimè che adesso io provo" (Coro, Francesca, Samaritana)
Orchestra del Teatro Verdi di Trieste · Leyla Gencer · Anna Gasparini · Franco Capuana · Coro del "Teatro Verdi" di Trieste
"Anima cara, piccola colomba, perché sei tanto sbigottita?" (Francesca, Samaritana, Biancofiore, Donella, Garsenda, Altichiara)
Leyla Gencer · Bruna Ronchini · Rita Comin · Orchestra del Teatro Verdi di Trieste · Liliana Hussu · Franco Capuana · Silvana Alessio Martinelli · Anna Gasparini
"Chi ho veduto?" (Francesca, Garsenda, Coro)
Coro del "Teatro Verdi" di Trieste · Leyla Gencer · Liliana Hussu · Franco Capuana · Orchestra del Teatro Verdi di Trieste
"È ancora sgombro il campo del comune?" (Il Torrigiano, Il Balestriere, Francesca, Paolo)
Orchestra del Teatro Verdi di Trieste · Franco Capuana · Leyla Gencer · Raimondo Botteghelli · Renato Cioni · Eno Mocchiutti
"Paolo - Francesca" (Francesca, Paolo, Il Torrigiano, Il Balestriere, I Balestrieri)
Leyla Gencer · Franco Capuana · Eno Mocchiutti · Raimondo Botteghelli · Coro del "Teatro Verdi" di Trieste · Orchestra del Teatro Verdi di Trieste · Renato Cioni
"Per Dio, gente poltrona" (Gianciotto, Francesca, I Balestrieri, Paolo)
Anselmo Colzani · Leyla Gencer · Coro del "Teatro Verdi" di Trieste · Franco Capuana · Renato Cioni · Orchestra del Teatro Verdi di Trieste
"Sciagura, sciagura! Non vedete?" (Francesca, Gianciotto, Malatestino, I Balestrieri)
Franco Capuana · Orchestra del Teatro Verdi di Trieste · Coro del "Teatro Verdi" di Trieste · Anselmo Colzani · Leyla Gencer · Mario Ferrara
"E Galeotto dice" (Francesca, Garsenda, Biancofiore, Donella, Smaragdi)
Liliana Hussu · Franco Capuana · Silvana Alessio Martinelli · Orchestra del Teatro Verdi di Trieste · Bruna Ronchini · Rosa Laghezza · Leyla Gencer
"Abbiamo i suonatori" (Donella, Biancofiore, Garsenda, Altichiara, Francesca, Paolo)
Silvana Alessio Martinelli · Bruna Ronchini · Orchestra del Teatro Verdi di Trieste · Liliana Hussu · Franco Capuana · Leyla Gencer · Rita Comin · Renato Cioni
"Benvenuto, Signore Mio Cognato..." (Francesca)
Franco Capuana · Orchestra del Teatro Verdi di Trieste · Leyla Gencer
"Paolo, datemi pace!" (Francesca, Paolo)
Renato Cioni · Franco Capuana · Leyla Gencer · Orchestra del Teatro Verdi di Trieste
"Perché volete voi" (Paolo, Francesca)
Franco Capuana · Orchestra del Teatro Verdi di Trieste · Renato Cioni · Leyla Gencer
"Ah la parola che i miei occhi incontrano!" (Paolo, Francesca)
Renato Cioni · Leyla Gencer · Orchestra del Teatro Verdi di Trieste · Franco Capuana
"Perché tanto sei strano?" (Francesca, Malatestino)
Leyla Gencer · Franco Capuana · Mario Ferrara · Orchestra del Teatro Verdi di Trieste
"Mia cara donna, voi m'attendevate?" (Gianciotto, Francesca, Malatestino)
Leyla Gencer · Franco Capuana · Mario Ferrara · Anselmo Colzani · Orchestra del Teatro Verdi di Trieste
"Tieni, fratello: spegnila" (Malatestino, Gianciotto)
Anselmo Colzani · Mario Ferrara · Orchestra del Teatro Verdi di Trieste · Franco Capuana
"L'ha colta il sonno" (Donella, Biancofiore, Altichiara, Garsenda, Francesca)
Rita Comin · Liliana Hussu · Franco Capuana · Bruna Ronchini · Silvana Alessio Martinelli · Orchestra del Teatro Verdi di Trieste · Leyla Gencer
"O Biancofiore, piccola tu sei!" (Francesca, Biancofiore, Altichiara, Garsenda, Donella)
Leyla Gencer · Orchestra del Teatro Verdi di Trieste · Rita Comin · Silvana Alessio Martinelli · Liliana Hussu · Franco Capuana · Bruna Ronchini
"E così vada" (Francesca, Paolo, Gianciotto)
Franco Capuana · Renato Cioni · Leyla Gencer · Anselmo Colzani · Orchestra del Teatro Verdi di Trieste
"Lascialo! Me, me prendi!" (Francesca)
Orchestra del Teatro Verdi di Trieste · Franco Capuana · Leyla Gencer