No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 10, Du wunderliche Tove! (Waldemar)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Männerstimmen des Kölner Domchores · Domkantorei Köln · Gürzenich-Orchester Köln · Kartäuserkantorei Köln · Thomas E. Bauer · Vokalensemble Kölner Dom · Markus Stenz · Chor des Bach-Vereins Köln
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
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No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Gürzenich-Orchester Köln · Markus Stenz · Domkantorei Köln · Kartäuserkantorei Köln · Männerstimmen des Kölner Domchores · Vokalensemble Kölner Dom · Chor des Bach-Vereins Köln
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Gürzenich-Orchester Köln · Kartäuserkantorei Köln · Netherlands Female Youth Choir · Männerstimmen des Kölner Domchores · Chor des Bach-Vereins Köln · Vokalensemble Kölner Dom · Markus Stenz · Domkantorei Köln · Johannes Martin Kränzle