No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 10, Du wunderliche Tove! (Waldemar)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Chor des Bach-Vereins Köln · Domkantorei Köln · Markus Stenz · Gürzenich-Orchester Köln · Männerstimmen des Kölner Domchores · Kartäuserkantorei Köln · Thomas E. Bauer · Vokalensemble Kölner Dom
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Vokalensemble Kölner Dom · Gürzenich-Orchester Köln · Kartäuserkantorei Köln · Markus Stenz · Männerstimmen des Kölner Domchores · Chor des Bach-Vereins Köln · Domkantorei Köln
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Chor des Bach-Vereins Köln · Domkantorei Köln · Markus Stenz · Männerstimmen des Kölner Domchores · Gürzenich-Orchester Köln · Kartäuserkantorei Köln · Vokalensemble Kölner Dom
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Johannes Martin Kränzle · Männerstimmen des Kölner Domchores · Kartäuserkantorei Köln · Chor des Bach-Vereins Köln · Domkantorei Köln · Markus Stenz · Vokalensemble Kölner Dom · Gürzenich-Orchester Köln · Netherlands Female Youth Choir