No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Markus Stenz· Männerstimmen des Kölner Domchores· Thomas E. Bauer· Kartäuserkantorei Köln· Chor des Bach-Vereins Köln· Gürzenich-Orchester Köln· Domkantorei Köln· Vokalensemble Kölner Dom
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Vokalensemble Kölner Dom· Domkantorei Köln· Gürzenich-Orchester Köln· Männerstimmen des Kölner Domchores· Kartäuserkantorei Köln· Chor des Bach-Vereins Köln· Markus Stenz
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Markus Stenz· Männerstimmen des Kölner Domchores· Kartäuserkantorei Köln· Chor des Bach-Vereins Köln· Gürzenich-Orchester Köln· Vokalensemble Kölner Dom· Domkantorei Köln
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Gürzenich-Orchester Köln· Kartäuserkantorei Köln· Vokalensemble Kölner Dom· Domkantorei Köln· Chor des Bach-Vereins Köln· Männerstimmen des Kölner Domchores· Johannes Martin Kränzle· Markus Stenz· Netherlands Female Youth Choir