No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Domkantorei Köln· Vokalensemble Kölner Dom· Männerstimmen des Kölner Domchores· Markus Stenz· Kartäuserkantorei Köln· Chor des Bach-Vereins Köln· Gürzenich-Orchester Köln· Thomas E. Bauer
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Vokalensemble Kölner Dom· Markus Stenz· Gürzenich-Orchester Köln· Kartäuserkantorei Köln· Chor des Bach-Vereins Köln· Männerstimmen des Kölner Domchores· Domkantorei Köln
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Kartäuserkantorei Köln· Chor des Bach-Vereins Köln· Männerstimmen des Kölner Domchores· Domkantorei Köln· Vokalensemble Kölner Dom· Gürzenich-Orchester Köln· Markus Stenz
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Männerstimmen des Kölner Domchores· Markus Stenz· Domkantorei Köln· Netherlands Female Youth Choir· Kartäuserkantorei Köln· Chor des Bach-Vereins Köln· Vokalensemble Kölner Dom· Johannes Martin Kränzle· Gürzenich-Orchester Köln