Prelude
Peter Maag· Teatro San Carlos Chorus· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Marcella Pobbe· Michele Lauro· Ernest Blanc· Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Orchestra· Anna Di Stasio
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Peter Maag· Ernest Blanc· Vittoria Magnaghi· Anna Di Stasio· Teatro San Carlos Orchestra· Michele Lauro· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Chorus
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Orchestra· Peter Maag· Michele Lauro· Anna Di Stasio· Teatro San Carlos Chorus· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Marcella Pobbe· Ernest Blanc
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Maria Del Monaco· Marcella Pobbe· Irinia Arkhipova· Peter Maag· Ernest Blanc· Teatro San Carlos Chorus· Michele Lauro· Anna Di Stasio· Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Orchestra
"All'udir del Sistro Il Suon"
Michele Lauro· Peter Maag· Marcella Pobbe· Ernest Blanc· Anna Di Stasio· Teatro San Carlos Chorus· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Orchestra
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Orchestra· Peter Maag· Marcella Pobbe· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Ernest Blanc· Teatro San Carlos Chorus· Michele Lauro· Anna Di Stasio
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Marcella Pobbe· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Teatro San Carlos Chorus· Anna Di Stasio· Peter Maag· Michele Lauro· Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Orchestra· Ernest Blanc
"Entr'acte"
Michele Lauro· Peter Maag· Anna Di Stasio· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Marcella Pobbe· Ernest Blanc· Teatro San Carlos Chorus· Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Orchestra
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Peter Maag· Ernest Blanc· Michele Lauro· Teatro San Carlos Chorus· Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Orchestra
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Ernest Blanc· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Anna Di Stasio· Teatro San Carlos Chorus· Michele Lauro· Marcella Pobbe· Vittoria Magnaghi· Peter Maag· Teatro San Carlos Orchestra
"Entr'acte"
Teatro San Carlos Chorus· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Michele Lauro· Ernest Blanc· Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Orchestra· Peter Maag· Marcella Pobbe· Anna Di Stasio
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Teatro San Carlos Orchestra· Teatro San Carlos Chorus· Anna Di Stasio· Ernest Blanc· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Vittoria Magnaghi· Michele Lauro· Marcella Pobbe· Peter Maag