Prelude
Teatro San Carlos Chorus· Ernest Blanc· Vittoria Magnaghi· Michele Lauro· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Peter Maag· Irinia Arkhipova· Maria Del Monaco
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Vittoria Magnaghi· Maria Del Monaco· Peter Maag· Irinia Arkhipova· Michele Lauro· Teatro San Carlos Chorus· Ernest Blanc
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Ernest Blanc· Vittoria Magnaghi· Michele Lauro· Peter Maag· Irinia Arkhipova· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Maria Del Monaco· Teatro San Carlos Chorus
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Teatro San Carlos Chorus· Michele Lauro· Vittoria Magnaghi· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Maria Del Monaco· Ernest Blanc· Peter Maag· Irinia Arkhipova
"All'udir del Sistro Il Suon"
Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Teatro San Carlos Chorus· Peter Maag· Irinia Arkhipova· Maria Del Monaco· Vittoria Magnaghi· Michele Lauro· Ernest Blanc
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Ernest Blanc· Vittoria Magnaghi· Michele Lauro· Teatro San Carlos Chorus· Maria Del Monaco· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Peter Maag· Irinia Arkhipova
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Teatro San Carlos Chorus· Maria Del Monaco· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Vittoria Magnaghi· Michele Lauro· Ernest Blanc· Irinia Arkhipova· Peter Maag
"Entr'acte"
Teatro San Carlos Chorus· Vittoria Magnaghi· Michele Lauro· Peter Maag· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Ernest Blanc· Irinia Arkhipova· Maria Del Monaco
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Peter Maag· Vittoria Magnaghi· Michele Lauro· Irinia Arkhipova· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Ernest Blanc· Teatro San Carlos Chorus· Maria Del Monaco
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Ernest Blanc· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Teatro San Carlos Chorus· Vittoria Magnaghi· Michele Lauro· Irinia Arkhipova· Maria Del Monaco· Peter Maag
"Entr'acte"
Vittoria Magnaghi· Michele Lauro· Teatro San Carlos Chorus· Irinia Arkhipova· Maria Del Monaco· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Ernest Blanc· Peter Maag
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Teatro San Carlos Chorus· Vittoria Magnaghi· Michele Lauro· Maria Del Monaco· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Irinia Arkhipova· Peter Maag· Ernest Blanc