Prelude
Marcella Pobbe· Vittoria Magnaghi· Anna Di Stasio· Ernest Blanc· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Teatro San Carlos Orchestra· Michele Lauro· Teatro San Carlos Chorus· Peter Maag
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Peter Maag· Teatro San Carlos Chorus· Ernest Blanc· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Michele Lauro· Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Orchestra· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Ernest Blanc· Peter Maag· Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Orchestra· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Marcella Pobbe· Michele Lauro· Anna Di Stasio· Teatro San Carlos Chorus
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Teatro San Carlos Chorus· Anna Di Stasio· Michele Lauro· Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Orchestra· Peter Maag· Ernest Blanc· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Marcella Pobbe
"All'udir del Sistro Il Suon"
Peter Maag· Ernest Blanc· Anna Di Stasio· Teatro San Carlos Chorus· Marcella Pobbe· Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Orchestra· Michele Lauro· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Michele Lauro· Ernest Blanc· Marcella Pobbe· Peter Maag· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Anna Di Stasio· Teatro San Carlos Chorus· Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Orchestra
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Orchestra· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Ernest Blanc· Teatro San Carlos Chorus· Marcella Pobbe· Michele Lauro· Anna Di Stasio· Peter Maag
"Entr'acte"
Peter Maag· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Michele Lauro· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Orchestra· Teatro San Carlos Chorus· Ernest Blanc
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Teatro San Carlos Chorus· Anna Di Stasio· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Ernest Blanc· Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Orchestra· Michele Lauro· Peter Maag· Marcella Pobbe
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Marcella Pobbe· Anna Di Stasio· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Teatro San Carlos Chorus· Ernest Blanc· Michele Lauro· Peter Maag· Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Orchestra
"Entr'acte"
Anna Di Stasio· Michele Lauro· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Chorus· Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Orchestra· Peter Maag· Ernest Blanc· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Peter Maag· Ernest Blanc· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Teatro San Carlos Chorus· Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Orchestra· Marcella Pobbe· Anna Di Stasio· Michele Lauro