Prelude
Vittoria Magnaghi· Michele Lauro· Anna Di Stasio· Teatro San Carlos Chorus· Irinia Arkhipova· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Ernest Blanc· Maria Del Monaco· Peter Maag
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Vittoria Magnaghi· Ernest Blanc· Michele Lauro· Irinia Arkhipova· Maria Del Monaco· Teatro San Carlos Chorus· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Peter Maag
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Irinia Arkhipova· Vittoria Magnaghi· Michele Lauro· Ernest Blanc· Peter Maag· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Maria Del Monaco· Teatro San Carlos Chorus
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Irinia Arkhipova· Vittoria Magnaghi· Michele Lauro· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Peter Maag· Maria Del Monaco· Ernest Blanc· Teatro San Carlos Chorus
"All'udir del Sistro Il Suon"
Maria Del Monaco· Peter Maag· Irinia Arkhipova· Teatro San Carlos Chorus· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Vittoria Magnaghi· Michele Lauro· Ernest Blanc
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Peter Maag· Vittoria Magnaghi· Michele Lauro· Ernest Blanc· Teatro San Carlos Chorus
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Teatro San Carlos Chorus· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Vittoria Magnaghi· Michele Lauro· Peter Maag· Ernest Blanc
"Entr'acte"
Teatro San Carlos Chorus· Ernest Blanc· Irinia Arkhipova· Peter Maag· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Maria Del Monaco· Vittoria Magnaghi· Michele Lauro
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Vittoria Magnaghi· Michele Lauro· Peter Maag· Ernest Blanc· Maria Del Monaco· Teatro San Carlos Chorus· Irinia Arkhipova
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Vittoria Magnaghi· Michele Lauro· Ernest Blanc· Teatro San Carlos Chorus· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Peter Maag
"Entr'acte"
Ernest Blanc· Teatro San Carlos Chorus· Maria Del Monaco· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Vittoria Magnaghi· Michele Lauro· Irinia Arkhipova· Peter Maag
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Vittoria Magnaghi· Michele Lauro· Maria Del Monaco· Ernest Blanc· Peter Maag· Irinia Arkhipova· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Teatro San Carlos Chorus