"L'Onore! Ladril"
Fedora Barbieri· Scipio Colombo· Tullio Serafin· Orchestra of Milan· Mario Carlin· Luigi Alva· Chorus of Milan· Giuseppe Taddei· Renato Ercolani· Roberto Benaglio· Anno Moffo· Franco Calabrese· Rosanna Carteri
"Reverenza Buon Giorno, Buono Donna"
Roberto Benaglio· Orchestra of Milan· Mario Carlin· Luigi Alva· Rosanna Carteri· Fedora Barbieri· Chorus of Milan· Giuseppe Taddei· Renato Ercolani· Scipio Colombo· Anno Moffo· Franco Calabrese· Tullio Serafin
"E' Sogno? O Realta..."
Rosanna Carteri· Tullio Serafin· Anno Moffo· Franco Calabrese· Scipio Colombo· Luigi Alva· Giuseppe Taddei· Renato Ercolani· Roberto Benaglio· Fedora Barbieri· Chorus of Milan· Orchestra of Milan· Mario Carlin
"Quand'ero Paggio...Signora Alice!...Chludete Le Porte! Se T'agguanto...Se Ti Piglio!"
Fedora Barbieri· Luigi Alva· Anno Moffo· Franco Calabrese· Tullio Serafin· Giuseppe Taddei· Renato Ercolani· Rosanna Carteri· Roberto Benaglio· Scipio Colombo· Chorus of Milan· Orchestra of Milan· Mario Carlin
"Ehi! Taverniere!...Va Vecchio John Falstaff"
Luigi Alva· Rosanna Carteri· Roberto Benaglio· Giuseppe Taddei· Renato Ercolani· Chorus of Milan· Fedora Barbieri· Anno Moffo· Franco Calabrese· Tullio Serafin· Orchestra of Milan· Mario Carlin· Scipio Colombo
"Del Labbro Il Canto Estasiato Vola"
Luigi Alva· Orchestra of Milan· Mario Carlin· Tullio Serafin· Anno Moffo· Franco Calabrese· Roberto Benaglio· Rosanna Carteri· Scipio Colombo· Chorus of Milan· Fedora Barbieri· Giuseppe Taddei· Renato Ercolani
"Sui Til D'un Soffio Etesio...Alto La! Chi Va La! Spiritelli! Folietti! Nitrol...Catrame! Zolfo! Tutto Nel Mondoa Burla..."
Mario Carlin· Fedora Barbieri· Tullio Serafin· Roberto Benaglio· Giuseppe Taddei· Renato Ercolani· Chorus of Milan· Scipio Colombo· Rosanna Carteri· Anno Moffo· Franco Calabrese· Luigi Alva· Orchestra of Milan