Part I: Orchestral Prelude
Ralf Lukas· Yvonne Naef· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Robert Dean Smith· Melanie Diener· MDR Rundfunkchor· Chor des Bayerischen Rundfunks· Michael Gielen· Gerhard Siegel
Part I: Nun Dampft Die Dammrung Jeden Ton (Waldemar)
Gerhard Siegel· Melanie Diener· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Robert Dean Smith· Michael Gielen· Ralf Lukas· Yvonne Naef· Chor des Bayerischen Rundfunks· MDR Rundfunkchor
Part I: O, Wenn Des Mondes Strahlen Leise Gleiten (Tove)
Robert Dean Smith· Melanie Diener· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Ralf Lukas· Yvonne Naef· Gerhard Siegel· Michael Gielen· MDR Rundfunkchor· Chor des Bayerischen Rundfunks
Part I: Ross! Mein Ross! Was Schleichst Du So Trag! (Waldemar)
Melanie Diener· Chor des Bayerischen Rundfunks· Michael Gielen· Gerhard Siegel· MDR Rundfunkchor· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Robert Dean Smith· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part I: Sterne Jubeln, Das Meer, Es Leuchtet (Tove)
Chor des Bayerischen Rundfunks· MDR Rundfunkchor· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Michael Gielen· Melanie Diener· Robert Dean Smith· Gerhard Siegel· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part I: So Tanzen Die Engel Vor Gottes Thron Nicht (Waldemar)
MDR Rundfunkchor· Chor des Bayerischen Rundfunks· Robert Dean Smith· Ralf Lukas· Yvonne Naef· Melanie Diener· Michael Gielen· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Gerhard Siegel
Part I: Nun Sag' Ich Dir Zum Ersten Mal (Tove)
Gerhard Siegel· Michael Gielen· Chor des Bayerischen Rundfunks· Ralf Lukas· Yvonne Naef· Robert Dean Smith· Melanie Diener· MDR Rundfunkchor· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt
Part I: Es Ist Mitternachtszeit (Waldemar)
Melanie Diener· Robert Dean Smith· Chor des Bayerischen Rundfunks· MDR Rundfunkchor· Michael Gielen· Gerhard Siegel· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part I: Du Sendest Mir Einen Liebesblick (Tove)
Melanie Diener· Michael Gielen· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· MDR Rundfunkchor· Chor des Bayerischen Rundfunks· Robert Dean Smith· Gerhard Siegel· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part I: Du Wunderliche Tove! (Waldemar)
Robert Dean Smith· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Chor des Bayerischen Rundfunks· Melanie Diener· MDR Rundfunkchor· Ralf Lukas· Yvonne Naef· Michael Gielen· Gerhard Siegel
Part I: Orchestral Interlude
Michael Gielen· Chor des Bayerischen Rundfunks· Robert Dean Smith· MDR Rundfunkchor· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Melanie Diener· Gerhard Siegel· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part I: Tauben Von Gurre! Sorge Qualt Mich (Voice of the Wood Dove)
South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Melanie Diener· Gerhard Siegel· Robert Dean Smith· MDR Rundfunkchor· Chor des Bayerischen Rundfunks· Michael Gielen· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part II: Orchestral Prelude - Herrgott, Weisst Du, Was Du Tatest (Waldemar)
Chor des Bayerischen Rundfunks· Michael Gielen· Gerhard Siegel· Robert Dean Smith· Ralf Lukas· Yvonne Naef· MDR Rundfunkchor· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Melanie Diener
Part III: Orchestral Prelude - Erwacht, Konig Waldemars Mannen Wert! (Waldemar)
Chor des Bayerischen Rundfunks· Melanie Diener· Gerhard Siegel· Michael Gielen· Robert Dean Smith· Ralf Lukas· Yvonne Naef· MDR Rundfunkchor· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt
Part III: Deckel Des Sarges Klappert (Peasant)
Melanie Diener· Michael Gielen· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Chor des Bayerischen Rundfunks· Gerhard Siegel· Robert Dean Smith· MDR Rundfunkchor· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part III: Gegrusst, O Konig (Waldermar's Men)
Ralf Lukas· Yvonne Naef· MDR Rundfunkchor· Robert Dean Smith· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Chor des Bayerischen Rundfunks· Melanie Diener· Gerhard Siegel· Michael Gielen
Part III: Mit Toves Stimme Flustert Der Wald (Waldemar)
Michael Gielen· Gerhard Siegel· Chor des Bayerischen Rundfunks· Ralf Lukas· Yvonne Naef· Melanie Diener· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· MDR Rundfunkchor· Robert Dean Smith
Part III: Ein Seltsamer Vogel Ist So'n Aal (Klaus-Narr)
South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Melanie Diener· MDR Rundfunkchor· Robert Dean Smith· Chor des Bayerischen Rundfunks· Michael Gielen· Gerhard Siegel· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part III: Du Strenger Richter Droben (Waldemar)
Gerhard Siegel· Melanie Diener· Michael Gielen· Chor des Bayerischen Rundfunks· Ralf Lukas· Yvonne Naef· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· MDR Rundfunkchor· Robert Dean Smith
Part III: Der Hahn Erhebt Den Kopf Zur Kraht (Waldemar's Men)
Chor des Bayerischen Rundfunks· MDR Rundfunkchor· Gerhard Siegel· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Melanie Diener· Robert Dean Smith· Michael Gielen· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part III: Orchestral Prelude: The Summer Wind's Wild Hunt
MDR Rundfunkchor· Gerhard Siegel· Chor des Bayerischen Rundfunks· Michael Gielen· Melanie Diener· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Ralf Lukas· Yvonne Naef· Robert Dean Smith
Part III: Melodrama: Herr Gansefuss, Frau Gansekraut (Speaker)
Gerhard Siegel· Chor des Bayerischen Rundfunks· MDR Rundfunkchor· Robert Dean Smith· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Michael Gielen· Melanie Diener· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part III: Seht Die Sonne (Chorus)
Robert Dean Smith· Gerhard Siegel· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· MDR Rundfunkchor· Andreas Schmidt· Michael Gielen· Ralf Lukas· Yvonne Naef· Chor des Bayerischen Rundfunks· Melanie Diener