Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Luis Sagi-Vela · Luisa de Córdoba · Orquesta de Cámara de Madrid · Madrid Chamber Chorus · Dolores Perez · Manuel Esclapes · Natalia Lombay · Lauri Lazari · Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Orquesta de Cámara de Madrid · Dolores Perez · Lauri Lazari · Luisa de Córdoba · Luis Sagi-Vela · Madrid Chamber Chorus · Manuel Esclapes · Natalia Lombay · Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Madrid Chamber Chorus · Luisa de Córdoba · Luis Sagi-Vela · Lauri Lazari · Orquesta de Cámara de Madrid · Dolores Perez · Manuel Esclapes · Natalia Lombay · Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Luis Sagi-Vela · Orquesta de Cámara de Madrid · Dolores Perez · Manuel Esclapes · Natalia Lombay · Madrid Chamber Chorus · Luisa de Córdoba · Lauri Lazari · Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Luis Sagi-Vela · Orquesta de Cámara de Madrid · Luisa de Córdoba · Manuel Esclapes · Natalia Lombay · Dolores Perez · Madrid Chamber Chorus · Lauri Lazari · Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Lauri Lazari · Madrid Chamber Chorus · Luis Sagi-Vela · Dolores Perez · Manuel Esclapes · Natalia Lombay · Orquesta de Cámara de Madrid · Luisa de Córdoba · Félix Guerrero
Intermezzo
Orquesta de Cámara de Madrid · Manuel Esclapes · Natalia Lombay · Luisa de Córdoba · Madrid Chamber Chorus · Lauri Lazari · Dolores Perez · Luis Sagi-Vela · Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Luisa de Córdoba · Dolores Perez · Orquesta de Cámara de Madrid · Manuel Esclapes · Natalia Lombay · Lauri Lazari · Madrid Chamber Chorus · Luis Sagi-Vela · Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Luis Sagi-Vela · Orquesta de Cámara de Madrid · Luisa de Córdoba · Manuel Esclapes · Natalia Lombay · Dolores Perez · Madrid Chamber Chorus · Lauri Lazari · Félix Guerrero