"Glou! Glou! Je suis le vin"
"Le conseiller Lindorf, morbleu!"
Angelo Bada· The Metropolitan Opera Orchestra· Maurice Abravanel· Lawrence Tibbett
"Deux heures devant moi!"
The Metropolitan Opera Chorus· The Metropolitan Opera Orchestra· George Rasely· Wilfred Engelmann· Arnlod Gabor· Maurice Abravanel· Lawrence Tibbett
"Vive Dieu! Mes amis, la belle créature!"
Wilfred Engelmann· George Rasely· The Metropolitan Opera Chorus· Irra Petina· Arnlod Gabor· René Maison· Lawrence Tibbett· The Metropolitan Opera Orchestra· Maurice Abravanel
"Il était une fois à la cour d'Eisenach..."
George Rasely· René Maison· The Metropolitan Opera Orchestra· Maurice Abravanel
"Peuh! Cette bière est détestable!"
Irra Petina· Lawrence Tibbett· Wilfred Engelmann· René Maison· George Rasely· The Metropolitan Opera Chorus· The Metropolitan Opera Orchestra· Maurice Abravanel
"Là! Dors en paix"
Angelo Bada· The Metropolitan Opera Orchestra· René Maison· Louis D'Angelo· Maurice Abravanel
"Pardieu! J'étais bien sur de te trouver ici!"
The Metropolitan Opera Orchestra· Irra Petina· René Maison· Maurice Abravanel
"C'est moi, Coppélius!..."
Irra Petina· Lawrence Tibbett· René Maison· The Metropolitan Opera Orchestra· Maurice Abravanel
"Dis-tu vrais? Donne!"
The Metropolitan Opera Orchestra· Louis D'Aglo· René Maison· Lawrence Tibbett· Angelo Bada· Maurice Abravanel
"Non, aucun hote vraiment"
Vina Bovy· The Metropolitan Opera Orchestra· The Metropolitan Opera Chorus· René Maison· Angelo Bada· Irra Petina· Maurice Abravanel· Louis D'Angelo
"Les oiseaux dans la charmille"
"Ah! Mon ami! Quel accent!
Vina Bovy· Angelo Bada· Irra Petina· The Metropolitan Opera Orchestra· The Metropolitan Opera Chorus· René Maison· Maurice Abravanel· Louis D'Angelo
"Ils se sont éloignés enfin!"
Irra Petina· Vina Bovy· Lawrence Tibbett· The Metropolitan Opera Orchestra· René Maison· Maurice Abravanel
"Voici les valseurs!"
The Metropolitan Opera Chorus· René Maison· Lawrence Tibbett· Angelo Bada· The Metropolitan Opera Orchestra· Irra Petina· Vina Bovy· Louis D'Angelo· Maurice Abravanel
"Belle nuit, o nuit d'amour"
"Je vois qu'on est en fête"
Norman Cordon· The Metropolitan Opera Chorus· René Maison· Irra Petina· Lawrence Tibbett· The Metropolitan Opera Orchestra· Angelo Bada· Vina Bovy· Maurice Abravanel
"Scintille, diamant, miroir où se prend..."
"Schlémil! - J'en étais sur!"
The Metropolitan Opera Chorus· Vina Bovy· Irra Petina· Angelo Bada· René Maison· Lawrence Tibbett· Norman Cordon· The Metropolitan Opera Orchestra· Maurice Abravanel
"Hélas, mon cœur s'égare encore"
René Maison· The Metropolitan Opera Chorus· Angelo Bada· Lawrence Tibbett· The Metropolitan Opera Orchestra· Vina Bovy· Irra Petina· Norman Cordon· Maurice Abravanel
"Écoutez, messieurs, voici les gondoles"
Norman Cordon· The Metropolitan Opera Orchestra· Vina Bovy· René Maison· Irra Petina· Lawrence Tibbett· Angelo Bada· The Metropolitan Opera Chorus· Maurice Abravanel
"Malheureuse enfant, fille bien-aimée"
Angelo Bada· The Metropolitan Opera Orchestra· Louis D'Aglo· Vina Bovy· Maurice Abravanel
"Jour et nuit je me mets en quatre"
Angelo Bada· René Maison· The Metropolitan Opera Orchestra· Maurice Abravanel
"C'est une chanson d'amour"
René Maison· Vina Bovy· The Metropolitan Opera Orchestra· Maurice Abravanel
"Qu'as-tu donc?"
Louis D'Aglo· Vina Bovy· The Metropolitan Opera Orchestra· Lawrence Tibbett· Angelo Bada· René Maison· Maurice Abravanel
"Pour conjurer le danger"
The Metropolitan Opera Orchestra· Louis D'Aglo· Lawrence Tibbett· René Maison· Maurice Abravanel
"Ne plus chanter! Hélas!
René Maison· The Metropolitan Opera Orchestra· Vina Bovy· Maurice Abravanel
"Tu ne chanteras plus?"
"Ta mère? Oses-tu l'invoquer?"
Lawrence Tibbett· Vina Bovy· Anna Kaskas· The Metropolitan Opera Orchestra· Maurice Abravanel
"Mon enfant! Ma fille!"
Lawrence Tibbett· Irra Petina· Louis D'Aglo· Vina Bovy· René Maison· The Metropolitan Opera Orchestra· Maurice Abravanel
Epilogue, "Voilà quelle fut l'histoire de mes amours"
The Metropolitan Opera Chorus· Irra Petina· George Rasely· René Maison· Arnold Gabor· Vina Bovy· The Metropolitan Opera Orchestra· Lawrence Tibbett· Maurice Abravanel