Preludio
Pablo Vidal· Federico Moreno Torroba· Agrupación Sinfónica La Zarzuela· Tino Pardo· Dolores Ripollés· Coro Lírico de Madrid· Ines Rivadeneyra· Salvador Castello
Canción de Julián
Pablo Vidal· Dolores Ripollés· Coro Lírico de Madrid· Agrupación Sinfónica La Zarzuela· Salvador Castello· Tino Pardo· Ines Rivadeneyra· Federico Moreno Torroba
Seguidillas
Ines Rivadeneyra· Salvador Castello· Agrupación Sinfónica La Zarzuela· Federico Moreno Torroba· Tino Pardo· Dolores Ripollés· Coro Lírico de Madrid· Pablo Vidal
Coplas de Don Hilarión
Agrupación Sinfónica La Zarzuela· Tino Pardo· Ines Rivadeneyra· Salvador Castello· Federico Moreno Torroba· Dolores Ripollés· Coro Lírico de Madrid· Pablo Vidal
Soleares
Tino Pardo· Federico Moreno Torroba· Agrupación Sinfónica La Zarzuela· Ines Rivadeneyra· Salvador Castello· Dolores Ripollés· Coro Lírico de Madrid· Pablo Vidal
Mazurka
Agrupación Sinfónica La Zarzuela· Ines Rivadeneyra· Salvador Castello· Pablo Vidal· Dolores Ripollés· Coro Lírico de Madrid· Federico Moreno Torroba· Tino Pardo
Dúo y Escena
Agrupación Sinfónica La Zarzuela· Pablo Vidal· Federico Moreno Torroba· Tino Pardo· Dolores Ripollés· Coro Lírico de Madrid· Ines Rivadeneyra· Salvador Castello
Quinteto y Habanera
Pablo Vidal· Tino Pardo· Agrupación Sinfónica La Zarzuela· Dolores Ripollés· Coro Lírico de Madrid· Federico Moreno Torroba· Ines Rivadeneyra· Salvador Castello