Chapí: El Puñao de Rosas
Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Coro Cantores de Madrid· Ana María Iriarte· José Perera· Julián Perera· Pilar Lorengar· Teresa Berganza· Ataúlfo Argenta· Orquesta de Cámara de Madrid
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Arturo Diaz Martos· Ataúlfo Argenta· Orquesta de Cámara de Madrid· Julián Perera· Ana María Iriarte· Coro Cantores de Madrid· José Perera
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Orquesta de Cámara de Madrid· Ana María Iriarte· Coro Cantores de Madrid· Ataúlfo Argenta· José Perera· Julián Perera· Manuel Ausensi
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Coro Cantores de Madrid· Agustin S. Luque· Julián Perera· Gregorio Gil· José Perera· Juan Encabo· Orquesta de Cámara de Madrid· Ataúlfo Argenta
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Julián Perera· Teresa Berganza· Orquesta de Cámara de Madrid· Ana María Iriarte· José Perera· Ataúlfo Argenta· Manuel Ausensi· Coro Cantores de Madrid
