Chapí: El Puñao de Rosas
Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Ataúlfo Argenta· José Perera· Julián Perera· Pilar Lorengar· Teresa Berganza· Orquesta de Cámara de Madrid· Coro Cantores de Madrid· Ana María Iriarte
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Orquesta de Cámara de Madrid· Coro Cantores de Madrid· José Perera· Ana María Iriarte· Julián Perera· Arturo Diaz Martos· Ataúlfo Argenta
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Julián Perera· Ana María Iriarte· Ataúlfo Argenta· José Perera· Orquesta de Cámara de Madrid· Manuel Ausensi· Coro Cantores de Madrid
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Juan Encabo· Orquesta de Cámara de Madrid· Coro Cantores de Madrid· Julián Perera· Agustin S. Luque· Ataúlfo Argenta· Gregorio Gil· José Perera
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Julián Perera· Teresa Berganza· Manuel Ausensi· Orquesta de Cámara de Madrid· Coro Cantores de Madrid· Ataúlfo Argenta· José Perera· Ana María Iriarte
