No. 1 'O michele? Michele?'
Sylvia Bertona· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Vincenzo Bellezza· Miriam Pirazzini· Tito Gobbi· Plinio Clabassi· Renato Ercolani· Giacinto Prandelli· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas
No. 2 'Ma certo'
Tito Gobbi· Giacinto Prandelli· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Vincenzo Bellezza· Plinio Clabassi· Renato Ercolani· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Miriam Pirazzini· Sylvia Bertona
No. 3 'Eccola la passata!'
Tito Gobbi· Giacinto Prandelli· Plinio Clabassi· Renato Ercolani· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Miriam Pirazzini· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Vincenzo Bellezza· Sylvia Bertona
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Miriam Pirazzini· Plinio Clabassi· Tito Gobbi· Giacinto Prandelli· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Sylvia Bertona· Renato Ercolani· Vincenzo Bellezza
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Renato Ercolani· Giacinto Prandelli· Miriam Pirazzini· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Vincenzo Bellezza· Plinio Clabassi· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Tito Gobbi· Sylvia Bertona
No. 6 'O mio uomo'
Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Tito Gobbi· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Vincenzo Bellezza· Miriam Pirazzini· Renato Ercolani· Sylvia Bertona
No. 7 'O eterni innamorati'
Oliviero de Fabritiis· Renato Ercolani· Miriam Pirazzini· Margaret Mas· Vincenzo Bellezza· Tito Gobbi· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Plinio Clabassi· Sylvia Bertona· Giacinto Prandelli
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Tito Gobbi· Vincenzo Bellezza· Plinio Clabassi· Miriam Pirazzini· Renato Ercolani· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Giacinto Prandelli· Sylvia Bertona
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Oliviero de Fabritiis· Vincenzo Bellezza· Tito Gobbi· Margaret Mas· Giacinto Prandelli· Plinio Clabassi· Miriam Pirazzini· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Renato Ercolani· Sylvia Bertona
No. 10 'Segui il mio esempio'
Tito Gobbi· Giacinto Prandelli· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Plinio Clabassi· Renato Ercolani· Miriam Pirazzini· Vincenzo Bellezza· Sylvia Bertona· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Miriam Pirazzini· Vincenzo Bellezza· Plinio Clabassi· Renato Ercolani· Giacinto Prandelli· Tito Gobbi· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Sylvia Bertona
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Renato Ercolani· Miriam Pirazzini· Vincenzo Bellezza· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Plinio Clabassi· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Giacinto Prandelli· Tito Gobbi· Sylvia Bertona
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Tito Gobbi· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Vincenzo Bellezza· Sylvia Bertona· Renato Ercolani· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Miriam Pirazzini
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Vincenzo Bellezza· Tito Gobbi· Miriam Pirazzini· Renato Ercolani· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Giacinto Prandelli· Plinio Clabassi· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Sylvia Bertona
No. 15 'Come? non sei andato?'
Tito Gobbi· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Renato Ercolani· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Plinio Clabassi· Miriam Pirazzini· Vincenzo Bellezza· Sylvia Bertona· Giacinto Prandelli