Cantando Amarguras (Preludio de Ivan) - Caminar Sin Fin (Coro General)
Enrique Estela, Jose Picaso, Luisa de Córdoba, Tino Moro, Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle
Caminar Sin Fin (Coro) - Mi Cancion Quiere Fingir una Alegria (Cancion de la Amapola)
Tino Moro, Enrique Estela, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Jose Picaso, Luisa de Córdoba
Amor Mi Raza Sabe (Duo Amapola e Ivan)
ALBERTO AGUILA, Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, Tino Moro, Dolores Perez, Enrique Estela, Luisa de Córdoba
Ay Soplame, Soplame, Sopla (Dueto Comico)
Dolores Perez, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Tino Moro, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Jose Picaso, Luisa de Córdoba
Oye Linda Priosionera (Serenata de Mario)
Jose Picaso, Dolores Perez, Santiago Ramalle, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Tino Moro, Enrique Estela, Luisa de Córdoba
Gran Dios, Es la Gitana (Duo Amapola y Mario)
Enrique Estela, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA, Jose Picaso, Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez
Quien Trabaja Cantando (Escena de La Fragua) - Hecho de un Rayo de Luna (Canto al Cuchillo)
Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Dolores Perez, Enrique Estela, Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba
Se Pone el Cuerpo Asi (Garrotin)
Dolores Perez, Enrique Estela, Tino Moro, Santiago Ramalle, Jose Picaso, Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid
Cuando Bajo el Cielo Suena mi Cantar (Zambra)
Dolores Perez, Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Luisa de Córdoba, Jose Picaso
¡Oh Licor, que Das la Vida! (Brindis)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Tino Moro, Jose Picaso, Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Dolores Perez
Intermedio
ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso, Tino Moro, Enrique Estela
¿Vendras Mujer? (Final)
Dolores Perez, Enrique Estela, Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Jose Picaso, Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle