Vladimir Terletsky
Cortigiani, vil razza dannata (Ария Риголетто)
Muslim Magomayev, Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks, Ниязи Тагизаде-Гаджибеко
Станислао Гастальдони
Песня любви, Запретная мелодия
Инструментальный ансамбль Всесоюзного радио Маяк, Борис Карамышев, Muslim Magomayev
W. A. Mozart: Свадьба Фигаро, K. 492
Эрнесто Тальяферри
Rossini: Севильский цирюльник
Каватина Фигаро
Muslim Magomayev, Ниязи Тагизаде-Гаджибеко, Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks
Эрнесто де Кертис
Fin ch'han dal vino calda la testa (Ариозо Дон Жуана)
Muslim Magomayev, Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks, Ниязи Тагизаде-Гаджибеко
Эрнесто Тальяферри: Полумесяц
Bizet: Кармен, WD 31
В. Терлецкий
Паяцы
Si puo? (Пролог)
Muslim Magomayev, Ниязи Тагизаде-Гаджибеко, Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks
Я верен тебе
Я верен тебе
Эстрадный Оркестр Всесоюзного Радио СССР, Vokalny Kvartet Akkord, Muslim Magomayev, окальный квартет Улыбка
Vanne, a tua meta giа vedo (Монолог Яго)
Muslim Magomayev, Ниязи Тагизаде-Гаджибеко, Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks
Buzzi
С. Маркетти
Если плачешь, если смеёшься
Muslim Magomayev, Эстрадный Оркестр Всесоюзного Радио СССР, Vladimir Terletsky
Нино Оливиеро
Ослик (Чучарелло)
Muslim Magomayev, Ниязи Тагизаде-Гаджибеко, Государственный симфонический оркестр кинематографии СССР
Итальянское танго №2