Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Herbert von Karajan, Berlin Philharmonic, Schonberger Sangerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" - Duo: "Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Isabelle Karajan, Robert Manuel, Jean-Noel Sissia, David Clair, Claudine Coster, Maria Laborit
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Isabelle Karajan, Jane Berbié, Alexander Malta, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Herbert von Karajan, Michel Marinpouille, David Clair, Christine Barbaux, Robert Manuel, Berlin Philharmonic, Agnes Baltsa, Jean-Noel Sissia, Claudine Coster
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" - "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Alain Pilard, Alexander Malta, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Anne-Marie Tostain, Berlin Philharmonic, Herbert von Karajan, Michel Marinpouille
Duo final: "C'est toi!" - "C'est moi!"